林燦榮帶著壽民與友尚來(lái)到柴山兼四郎的家中赴宴，推杯換盞間，氣氛仍舊有些凝結(jié)。此刻柴山夫人送上一塊牛肉餅。這么唯一的一塊就不偏不倚遞到林燦榮跟前。林燦榮一陣恐懼，最終林燦榮選擇把餅推給壽民。此刻宴席溫度幾乎降到冰點(diǎn)。每個(gè)人眼中都帶著焦慮。壽民自然不肯為林燦榮背負(fù)危險(xiǎn)，忙將餅推還。

柴山看著餅被推來(lái)推去，知道林燦榮城府極深。便命內(nèi)人多拿了幾份同樣的餅出來(lái)。林燦榮看著所有人都把餅送入口中，并且安然無(wú)恙。才敢緩緩張開(kāi)口，忐忑的食用。

兩天后，林燦榮命懸一線，被緊急送往了醫(yī)院。高晨前去“慰問(wèn)”。林燦榮臥病在床，痛苦不已。向高晨索要槍支，想就此了結(jié)自己的生命。高晨怎么可能讓一個(gè)作惡多端的漢奸死得那般容易。日本人殘忍的使用阿米巴菌，讓林燦榮進(jìn)入一個(gè)緩慢痛苦的死亡過(guò)程。高晨得知這一結(jié)果，卻心疼起美鳳來(lái)。

林燦榮的死亡，讓美鳳難以接受，病倒了。晗芝擔(dān)心美鳳的身子，前來(lái)看望。晗芝比誰(shuí)都懂美鳳此刻的心境。美鳳曾幫助自己度過(guò)那段艱難的喪父之痛，現(xiàn)在，換晗芝為美鳳解開(kāi)心結(jié)。晗芝把父親死亡的真相告訴美鳳，美鳳早就知道七十六號(hào)臭名昭著，可她從未想過(guò)父親竟殺害了自己最好姐妹的父親。害晗芝一家如過(guò)街老鼠一般。頃刻間，美鳳的世界顛倒了。

美鳳聽(tīng)了晗芝的勸，開(kāi)始進(jìn)食。身子也日漸硬朗起來(lái)。高晨前來(lái)看望時(shí)，美鳳提出要出國(guó)留學(xué)的事。高晨一口答應(yīng)幫美鳳操辦。不久后，美鳳將獨(dú)自再次踏上征途。晗芝得了消息，匆忙來(lái)到碼頭相送。并將自己的貴重首飾變賣，換了大量錢財(cái)給美鳳。

美鳳真的萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到，在自己最落魄無(wú)依，走投無(wú)路之際，還是自己最恨的兩個(gè)人來(lái)幫助自己，呵護(hù)自己。美鳳慎重的，內(nèi)疚的，向晗芝道歉。為錯(cuò)誤的自己，為錯(cuò)誤的父親。兩人在碼頭相擁，像兩人幾年的離別那樣。心里滿是對(duì)對(duì)方的不舍與祝福。可兩個(gè)姑娘已然有了不同的心態(tài)，面對(duì)這丑態(tài)百出的世界，面對(duì)這善惡難辨的人群，面對(duì)這戰(zhàn)亂殘酷的年代。兩人都有所成長(zhǎng)，向更好的方向出發(fā)。

大仇已報(bào)，晗芝與高晨決定遵從上級(jí)安排，幾日后利用新的身份撤離上海。而晗芝一早就在心中構(gòu)思，到了延安，便寫加入共產(chǎn)黨的申請(qǐng)，隨后就與高晨登記結(jié)婚。兩人沉浸在美好的幻想之中。可率先打破晗芝幻想的，便是急不可耐要與自己成婚的壽民。晗芝回家后發(fā)現(xiàn)壽民心情大好，張口便詢問(wèn)婚期定在何時(shí)。沒(méi)了復(fù)仇的幌子，晗芝只好同意越早越好。

林燦榮的死對(duì)壽民而言簡(jiǎn)直是天賜良機(jī)。派人前去抓捕軍統(tǒng)上海區(qū)區(qū)長(zhǎng)。壽民要借此行動(dòng)升官發(fā)財(cái)。被抓回來(lái)的區(qū)長(zhǎng)，還是壽民曾經(jīng)的老師。可面對(duì)財(cái)富與權(quán)力，壽民棄恩師于不顧。上刑逼區(qū)長(zhǎng)叛變。

面對(duì)生命憂患的區(qū)長(zhǎng)，告訴壽民，眼下中國(guó)人發(fā)生內(nèi)訌。重慶的軍統(tǒng)，延安的共黨已經(jīng)水火不容。于是給壽民指了新的方針。那便是讓壽民給自己留條后路，保持與軍統(tǒng)的聯(lián)系，待掌握七十六號(hào)實(shí)權(quán)，再回歸軍統(tǒng)為軍統(tǒng)所用。區(qū)長(zhǎng)保證自己能辦妥此事。眼下區(qū)長(zhǎng)要用自己知道的共產(chǎn)黨的情報(bào)向壽民換自己性命無(wú)憂。而壽民再用這份情報(bào)去日本人那邀功。如此互惠互利的好事，壽民一口答應(yīng)下來(lái)。

胡先生一早打開(kāi)大門，多年的作戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)告訴他，自己的雜貨鋪被敵人盯上了。可他不知道究竟哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題，但當(dāng)務(wù)之急就是讓單線聯(lián)系自己的人員暫停聯(lián)系。胡先生決定利用敵人想放長(zhǎng)線釣大魚(yú)的心理，送出情報(bào)。