杜心五覺得最近有一些事情總是想不通，想去找師父幫自己解惑，他聽別人提到一年前在老家慈利的山上見到過徐師父，所以他想回老家一趟。這次他的行蹤不想讓外人知道，就囑咐巖娃和小萬要照顧心五堂，叮囑安玉蘭照顧好家。

杜心五回到慈利老家，高喊著師父卻得不到回應，他回到曾經練功的地點，想起了師父曾經說過的話，突然間他悟出了自然門的真諦，也明白了自己的困惑之處。回到心五堂，他告訴巖娃把學員的學費都退了，如果還有人想學習就介紹到忠義堂。巖娃追問原因，杜心五告訴他，國術是一種技藝，無關個人恩怨，如果說因為他跟龍淵之間的過節耽誤了這些學員就不好了。巖娃還是有些不理解杜心五的做法，杜心五慨嘆一切都是過眼云煙，英名只是虛名，該歸隱了。

忠義堂外涌來了許多學員，白小風告訴龍淵來的這些人都是心五堂的人，龍淵覺得是杜心五想一走了之。與時同時，山本也收到消息，心五堂已經好幾天沒有開門了，山本知道如果讓杜心五返回南方，那就如同蛟龍入海放虎歸山，所以他絕不想讓這樣的事情發生，他告訴手下北平不是他們的地盤，要將杜心五抓到上海租界。

杜家人在收拾行李，杜心五教玉格寫字，國家興亡，匹夫有責。心五娘和安玉蘭一起去買東西半路卻被人綁架。杜心五見母親和玉蘭半天沒有回來，就心生疑慮，擔心她們出了事情。原來二人正是被山本綁架，想以此來要挾杜心五。

山本來到杜家，告訴杜心五不要敬酒不吃吃罰酒，他拿出安玉蘭頭上的簪子，告訴杜心五已經把他娘和妻子送到了上海，杜心五沒有辦法，只好隨山本動身前往上海。白小風告訴龍淵，山本把杜心五一家帶往上海了，龍淵覺得事有蹊蹺，想親自去上海一趟，告訴白小風她的大仇就快要報了，白小風告訴他自己現在不想報仇了，龍淵卻說他現在快發瘋了，杜心五和他只能活下一人。

山本回到上海日軍租界，龜田按照他的吩咐已經把心五娘和安玉蘭關進了小白樓，他告訴龜田沒有他的允許，任何人都不能進入小白樓。心五娘擔心著杜心五的安危，安玉蘭勸慰著婆婆，說山本還是會利用心五，目前他不會有生命危險。

山本告訴杜心五，他娘和妻子都安排的很好，只要他說一句與自己合作的話，就會給他們自由，被杜心五嚴辭拒絕。山本說有一個人想見他，龍淵隨后走了進來，杜心五說自己真沒想到，堂堂忠義堂堂主竟成了日本人的走狗。龍淵勸杜心五想開一些，他不明白為什么總有人要拉攏心五，杜心五告訴他是因為日本人不相信他。

龍淵質疑山本為什么還要留著杜心五，山本說暫時還要留他有用，說杜心五像諸葛亮，有能力還有威望，他們就需要這樣的人，告訴龍淵要以大局為重。

關雪在上海開了新的診所，以這個掩護身份做為地下黨新的聯絡地點。羅成剛到來，給她帶來了行醫許可證，還在租界給她租了一套房子，關雪告訴羅成剛其實不用對自己這么好，羅成剛表示不為別的，只希望她能讓自己守護著她就好。

羅成剛看到心五給關雪發的電報，告訴關雪自己實在不想再看到她為杜心五而受傷，關雪表示再也不會了，也許今生都不會再相見了。突然聽見有人敲門，原來是巖娃和小萬來到上海，他們告訴關雪，杜心五被山本抓到上海來了。羅成剛讓大家先不要著急，他先找人查查杜心五究竟被關到了什么地方，再想辦法去營救。

杜心五觀察著牢房的擺設，思考著應對之法，因為不知道娘和玉蘭的關押地點，他覺得自己不能冒險。在他閉目養神之際，代子走了進來，杜心五看到后有些欣喜。