洪七公教黃蓉滿天花雨擲金針，專制歐陽鋒的毒蛇。黃蓉獨自在林間練習，微風颯颯，漫天落葉，這里正是練習這門功夫絕佳場所。中午，郭靖、洪七公來給黃蓉送飯，環視四周，卻找不到她。

黃蓉早已被歐陽克擄走，歐陽克將她綁在房間里，深情地訴說自己的愛意。黃蓉假意被他感動，但要求他明媒正娶才會答應。歐陽克欣喜萬分，當即提出讓叔父去桃花島提親。黃蓉身上有軟猬甲，他打算先帶她去西域再從長計議。

郭靖和洪七公找遍了可能的地方都沒有找到黃蓉，都有些著急，洪七公讓丐幫的弟子幫忙去找，天都要黑了，還是沒有結果。日暮西垂，對著滿地落葉，郭靖急哭了，氣自己沒用。突然靈光一閃，在附近找了找，果然發現了黃蓉留下的繡花針。

歐陽克綁著黃蓉回西域，都上馬車了，被及時趕來的郭靖、洪七公攔下。郭靖用洪七公教的降龍十八掌對付歐陽克，短短幾招，歐陽克就落了下風，恨恨地帶人離去。看到黃蓉平安無事，郭靖緊繃的神經終于放松下來。

黃蓉要為洪七公做離別宴。上街買菜偶遇穆念慈，想到之前丘處機讓郭靖娶穆念慈，心中氣不過，故意去找她麻煩。看到穆念慈懷中刻著郭靖名字的匕首，黃蓉一把搶過，穆念慈想拿回匕首，無奈功夫不及人。

得知黃蓉是為了郭靖為難她，穆念慈一笑，告訴她自己另有意中人。聽她這么說，黃蓉就放心了。倆人剛起身，就看到洪七公留在樹枝上的字，知道他走了。

晚上，萬籟俱寂，夜色迷離，穆念慈站在橋頭，望著平靜無波的湖水發呆，手里摩挲著楊康的玉佩。黃蓉看到玉佩就明白了，雖然穆念慈說楊康留在趙王府忍辱負重是為了武穆遺書，但黃她是心存質疑，畢竟楊康給她留下的印象實在不佳。

托雷和師父哲別奉命前去和宋人結盟，華箏思念郭靖偷偷跟來。蒙宋聯盟將對大金很不利，完顏洪烈讓楊康立即南下去阻止。

王府枯井中，照舊陰森昏暗，梅超風按郭靖教她的內功心法練功，腿很快就能動了。楊康請梅超風一起南下，約好在臨安匯合。

穆念慈在街上看到楊康手下的人，心念一動，跟了上去。晚上，黃蓉見穆念慈深夜出門，就跟了上去，看到穆念慈在人家窗外徘徊卻不進去，又聽到屋內楊康的聲音，黃蓉了然，玩心大起，推穆念慈進門，自己瀟灑離去。

穆念慈質問楊康為何幫金人辦事，楊康還是那句話，一切都是為了武穆遺書。俗話說當局者迷旁觀者清，如果黃蓉此時還在的話，一定不會信楊康的鬼話，偏偏穆念慈就深信不疑。