張丹楓與云蕾離開瓦剌，經沙漠往中原而來，在一個神秘的小鎮(zhèn)上，與周山民一伙相遇。張丹楓為了避免糾纏，在云蕾買衣服之即引開周山民，不料在與周山民盤恒之時，發(fā)現了這個小鎮(zhèn)相當詭異，周山民的一伙兄弟一眨眼功夫全不見，云蕾也不知去向。 小鎮(zhèn)給個叫黑白魔珂的兄弟控制著，，他們善于用魔術和障眼法騙人，他先后將云蕾、周山民一伙兄弟催眠當成奴隸，張丹楓因有祖?zhèn)鞯谋逃癜咧福屏撕诎啄х娴幕眯g，死里逃生。 云重跟蹤到小鎮(zhèn)，手下無牙與山君也給黑白魔珂弄成失去記憶，二人被迫聯手對抗黑白魔珂。當二人找到小鎮(zhèn)時，意外發(fā)現，云蕾、周山民、山君和無牙已經不見認張丹楓。面對小鎮(zhèn)上的黑白魔珂，張丹楓、云重感到前所未有的恐懼。