雷震頂著被上級責(zé)罰的可能，將姓葉的交給王紅云手刃。王紅云終于為枉死的同伴報了仇，第二天雷震動身去重慶。王紅云在送別他時告訴他自己對他的信任，同時通過二人握手道別傳遞給雷震一種密碼，讓他以后可以通過這個密碼和她聯(lián)系。就在雷震轉(zhuǎn)身時，王紅云又附在他耳邊告訴他，重慶的官員們身邊幾乎都安插的有日本特務(wù)，他們會隨時殺了這些官員。雷震馬上為他的上司重慶軍令部二廳廳長郭紹儒擔(dān)憂起來。他馬不停蹄地趕回重慶。

郭紹儒廳長帶著秘書一起坐車時發(fā)現(xiàn)司機行走路線與以往不同。郭紹儒好奇地問司機，司機回答水把道路沖壞，所以要繞道。郭紹儒沒有懷疑。誰知走到半路，前面一個戴眼鏡的老人突然摔倒在路中央。郭紹儒的司機氣急敗壞地辱罵老人。郭紹儒讓秘書下車查看。就在秘書接近老人時，老人突然出手，秘書慌忙應(yīng)對。這時司機突然朝郭紹儒發(fā)難，用槍同時瞄準(zhǔn)了郭紹儒和那個劫持秘書的老人。郭紹儒大驚。

誰知此時劇情逆轉(zhuǎn)，老人突然大笑，稱總算讓郭紹儒身邊的特務(wù)原形畢露。哪知司機突然打暈郭紹儒后發(fā)動車輛狂奔。老人身手敏捷地操近路追了上去。

老人隨后追上汽車制服司機。郭紹儒總算有驚無險，但他對這個神秘的老人非常好奇。老人撕掉粘貼的胡須后露出他的真面目，原來是雷震假扮。雷震幫上司除掉臥底特務(wù)心情非常愉悅，但考慮到此處也是日本人活動區(qū)域，他們來不及敘舊就準(zhǔn)備馬上離開。哪知他們看到窗外灌木叢中鉆出許多荷槍實彈的日本人。

雷震和郭紹儒兩人配合著反擊灌木叢中埋伏的日本特務(wù)，郭紹儒看車外那么多日軍，怕自己此番在劫難逃，于是把重要的軍事機密告訴雷震，委托他如果逃出去能轉(zhuǎn)告委員長。雷震這才知道日本人這么窮追不舍原來是為了這么重要的軍事機密。所幸在二人的配合下，順利擊斃所有埋伏的日本人。

轉(zhuǎn)危為安的郭紹儒神色凝重地告訴雷震目前嚴(yán)峻的形勢，雷震卻玩世不恭地調(diào)侃廳長，自己一直惦記他那個會彈鋼琴的美麗的外甥女喬曼。郭紹儒告訴他，日本間諜連他這個廳長都敢行刺，可見猖獗的程度，這一次雷震將要面對的是他的宿敵日本高級間諜田中美葉子。雷震大驚。郭紹儒鑒于這次雷震的對手是田中美葉子，所以讓他隨意挑選廳里的特工跟他一起工作。

雷震在挑選特工時首先想到了自己的好友許國璋，他是個胸懷抱負(fù)的人，這三年一直作為軍醫(yī)平淡生活。雷震讓他跟自己一起行動，許國璋還有些遲疑，但當(dāng)雷震故作輕松地告訴他這次的對手是田中美葉子時，許國璋想到自己被她害死的父親。他義無反顧地答應(yīng)了雷震。

許國璋向雷震推薦一個馬上要執(zhí)行死刑的盜竊犯魏來順，此人對日本人有國仇家恨，但卻身手不凡，竟然能偷到國防部。他覺得此人既然要死，不如讓他跟他們一起并肩作戰(zhàn)，讓他就算死也死在與日本人的斗爭中。雷震接受了許國璋的建議，從法場上救下了魏來順。魏來順劫后余生愿意對雷震誓死追隨。

此時，在湘西基地，日本人秘密謀劃奪取西南中美聯(lián)合空軍基地的門戶淄江城，田中美葉子向日軍23軍軍長也是自己的叔叔田中隆報告狐決死隊建制完畢。這是一支由滿洲里和東南亞招募來的女志愿者組成的隊伍，她們都是一些身懷絕技博學(xué)多才的女人，她們將曾參與此次攻擊淄江城的行動，其中一個代號九尾狐的隊員已經(jīng)潛入重慶。

一輛滿載支援前線的女學(xué)生的軍車被偽裝成國民黨軍的日本人攔住例行檢查。這些女學(xué)生中就有郭紹儒的外甥女喬曼，還有一個是化名朱莉娜的日本間諜九尾狐。田中美葉子暗中授意處決這些女學(xué)生。日軍在這些女學(xué)生毫無提防的情況下突然朝她們開槍。

朱莉娜作勢拉著喬曼飛快逃跑。她們逃到山林后，朱莉娜假意讓喬曼躲在草叢里，自己引開追擊的日軍。