郭照質問曹叡是否殺了十六個畫師，曹叡神態挑釁，與太后郭照針鋒相對。曹叡直言自己的生母甄宓是被讒言害死的，言下之意暗指郭照與此脫不了關系。一時間，母子二人之間氣氛即近凝滯。在郭照附身去撿拾地上畫布時，曹叡怒火沖腦喪失理智，就要舉刀砍向太后郭照，被侍官辟邪拼力攔下。郭照此時也對于身后情形明了，神情微變之后，直言不論畫得像不像甄宓，甄太后的容顏都不容被踐踏。曹叡聞言，暫時壓抑住了暴躁情緒。

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在郭照離去后，曹叡再次大發脾氣，遷怒方才拉著自己的侍官辟邪。辟邪苦苦相勸，并取來甄宓遺物，這才使得曹叡暫時平息下來。辟邪說，現如今這普天之下也只有曹叡一人還留有甄宓風采。在辟邪的建議下，曹叡男扮女裝，化為生母甄宓，令畫師們摹畫。

殿內，畫師們戰戰兢兢地照著曹叡的模樣落筆描繪。經過良久時辰之后，畫師們紙上已然初有甄宓的絕美神采。在看到呈上的第一副畫作后，曹叡終于動容，恍若再見生母，心滿意足。

嘉時到，曹丕遺體將要出殯，車馬儀仗一應俱全，唯獨不見新帝曹叡。皇宮里，侍官辟邪稟明太后郭照道，曹叡身體有恙不宜出殯。郭照大怒，可辟邪卻道這正是按照司馬懿所言行事的。宮外，一行大臣見新帝久久不至，因為擔心誤了時辰，無奈只得開始儀式。尚書令陳群隱憂，父喪子不送，恐怕會遭世人非議。

太廟內，司馬懿與陳群再見昔年的大內官阿翁，舊友相見，唏噓不已。司馬懿詢問阿翁，先帝曹丕臨終前所做的關于自己的事情，得知曹丕言論之后，愈發悵然。

冰室內，曹叡突然暈倒，人事不省。深夜里，太后郭照匆匆趕到，聽太醫稟報，曹叡是年少飲酒過度，以至于氣血上行，需要清心寡欲來靜養。慍怒的郭照質問辟邪，為何慫恿皇帝曹叡記恨自己與先帝。辟邪不卑不亢，卻面無懼色，明知曹叡已醒，故意愈發地在言語間刺激挑撥曹叡和郭照母子關系。醒來的曹叡半是胡言半是蓄意地舉劍，就欲殺了郭照，被下人攔住。

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翌日，早朝在即。群臣等候殿外，可此時此刻皇帝曹叡卻在內宮投壺戲玩。得知東吳方面來了緊急軍報后，曹叡正色，收斂起了玩心。

大殿內，曹真稟報東吳的鄱陽太守投降一事，想要請命接應，然而司馬懿卻反對，認為東吳善使詐降之計。