玄夜讓應淵使用修羅族血脈來顛覆三界，統領眾生，復辟修羅族，應淵沒想到玄夜第一次見到他還是如此執迷不悟，玄夜大為惱火，雖然應淵長得很像他，心性卻隨了染青，玄夜自詡修羅族神力天下無敵，卻被上天詛咒命短壽夭，他覺得不公平，只有殺生自救才能永恒存活。

應淵對玄夜反唇相譏，都是因為他的執念，才讓修羅族程瑋眾矢之的，最后全族覆滅，玄夜把一切罪責都推在染青身上，如果不是他對染青生了情，就絕對不會失敗，應淵譴責他為了長生不死，害無數人為之陪葬，應淵把母親染青的小像交給玄夜，感謝玄夜給了他生命，勸玄夜趁早收手，不要再執迷不悔。

玄夜被應淵的一番話深深打動，應淵幫他延續生命，他終于明白長生的意義，染青來見玄夜，感謝應淵成全他們再重聚，應淵發誓來世還和他們做一家人，玄夜和染青手拉手離開，應淵含淚和父母告別。

桓欽親眼目睹應淵戰勝了自己的心魔，可他身上的修羅血脈注定會給三界帶來浩劫，應淵避無可避，桓欽利用神力消除了天魔兩界的界限，重啟仙魔大戰，他逼應淵做出選擇，如果繼續留在魔相和他戰斗，就不能去守護三界平安。應淵發誓先殺了他再說。

應淵和桓欽展開殊死決戰，桓欽看出應淵想和他同歸于盡，他嚇得左躲右閃，應淵對他步步緊逼，把他打翻在地。顏淡和余墨匆匆趕來相助，三個人聯手對付桓欽，應淵透露冷疆把帝尊的元神擊出他的身體，他不知道接下來會發生什么事，早就做好了和桓欽同歸于盡的準備，他讓余墨帶顏淡走，顏淡堅決不干，應淵強行把他們倆趕走。

顏淡不想失去應淵，她把余墨推開，不顧危險再次進入魔相，迎面碰上桓欽，桓欽對顏淡痛下殺手，顏淡身受重傷，應淵及時趕來相救，把桓欽打得五內俱焚，桓欽掙扎著起來反抗，應淵把他打得灰飛煙滅，顏淡發誓再也不和應淵分開。

余墨趕來和他們會合，三個人沒來得及慶祝來之不易的勝利，月瑤仙君急匆匆來向應淵報告，上始元尊設下的結界破了，修羅亡軍現在正往三界發動進攻，火德元帥守護天界，魔界和凡界孱弱不支。

應淵讓顏淡跟著余墨回铘闌山，等平息叛亂以后再去找他們，顏淡堅持要留下來幫應淵，讓余墨獨自回去保護山境眾妖。應淵體內的修羅血脈突然爆發，他痛苦難耐，余墨和顏淡聯手幫他壓制，結果無功而返，應淵突然發狂，顏淡想去把他喚醒，余墨死死拉住顏淡，擔心應淵會神形俱滅。

顏淡不顧余墨勸阻，沖上前幫應淵壓制血脈，應淵死死掐住顏淡的脖子，顏淡苦苦哀求應淵不要入魔，答應大戰之后和他雙宿雙飛，應淵不由地想起他和顏淡在天界和凡界相依相守的過往，他強行讓自己冷靜下來，顏淡緊緊抱住他，答應以后守護他，應淵承認從始至終對顏淡的愛都沒有變過，他想用自己的元神化作結界守護三界和平，眾仙苦苦規勸應淵，應淵讓他們等待帝尊蘇醒重新執掌大局，拜托他們轉告帝尊廢除天界不可有情的規則，月瑤仙君答應告訴帝尊。

顏淡苦苦哀求應淵放棄自己的想法，可應淵已經下定了決心，只有重塑結界才能守護顏淡和天下蒼生的安全，應淵用自己的元神設置結界，顏淡沖過去想抱住他，可他早已經不見了蹤影。顏淡傷心地痛不欲生，她生無可戀，也自毀元神去陪應淵，余墨拼命挽留，可為時已晚I，只能眼睜睜看著顏淡香消玉殞。從那天開始，三界重新恢復了平靜和祥和。

全劇終