李力行左擁右抱，和夜總會的姑娘們把酒言歡，方嘉樹和葉興城趕忙識趣地離開，他們為了審訊李正勛三天三夜沒合眼，方嘉樹想早點回家睡覺，葉興城請方嘉樹去青樓回春院按摩放松一下，方嘉樹只好奉陪。

葉興城和司機賈玉章各自進了自己的包間，方嘉樹事先和按摩技師說好，如果他睡著了，技師就不用再按摩，方嘉樹假裝睡著，按摩技師見狀離開，方嘉樹悄悄離開了回春院，他連夜來到南翔車站，想找到海潮藏在這里的手提箱，里面有電臺和組織上給他的重要情報，方嘉樹巧妙避過車站的巡警，在車站里四處尋找。

葉興城去衛生間，突然發現方嘉樹不見了，他早就對方嘉樹有所懷疑，沒想到他真的偷偷離開了，葉興城立刻把賈玉章叫出來，他們分頭去找方嘉樹，約好了在女同事蘇雅露家匯合。方嘉樹在車站倉庫仔細尋找，終于找到那個手提箱，他立刻開車往回趕。

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方嘉樹搶先一步來找蘇雅露，葉興城隨后趕到，遠遠看到方嘉樹的車在樓下，他氣得咬牙切齒，葉興城對蘇雅露仰慕已久，可方嘉樹竟然捷足先登，葉興城在樓下等賈玉章，還特意讓賈玉章買了一束鮮花送給蘇雅露，他遠遠看到蘇雅露和方嘉樹一起離開，還是讓賈玉章把鮮花放到蘇雅露家門口。蘇雅露和方嘉樹都是軍統特工，他們假扮未婚夫妻，蘇雅露一年前把方嘉樹調到76號，他們約好了定期把情報匯總向上級報告。

蘇雅露陪方嘉樹吃早飯，上級讓他們盡快找出潛伏在76號的共產黨特工杜鵑，蘇雅露想盡快和方嘉樹結婚，方嘉樹借口在老家有老婆推諉，蘇雅露賭氣要嫁給葉興城，方嘉樹提醒她以工作為重，李力行和葉興城都懷疑他是共產黨，他不敢有絲毫差錯。

陶玉玲費盡周折終于找到76號，以方嘉樹太太的名義來找他。早飯后，方嘉樹把手提箱帶回家，里面裝了一部電臺，還有一張紙條，上面寫了關于李力行的情報，方嘉樹突然接到葉興城的電話，他急匆匆趕回76號。葉興城帶著所有同仁在大門口迎接方嘉樹，慶祝他們夫妻團聚。

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陶玉玲一見到方嘉樹，不容分說就沖上前解他的衣服，確認方嘉樹肩膀上有那顆黑痣，才和方嘉樹相認，葉興城終于可以光明正大追求蘇雅露，心里別提多開心了，他給陶玉玲找了一身干凈衣服換上，然后纏著陶玉玲問東問西。方嘉樹和陶玉玲從小一起長大，他們之間沒有任何生疏感，陶玉玲在葉興城面前對答如流，葉興城催方嘉樹帶著陶玉玲回家，陶玉玲主動提出幫葉興城介紹對象。

方嘉樹帶陶玉玲回家，陶玉玲迫不及待說出接頭暗語，方嘉樹想起李正勛臨死前對他的提醒，懷疑陶玉玲是奸細派來的，陶玉玲只好說出舊的接頭暗語，把趙全章為追叛徒受傷的事說出來，方嘉樹半信半疑，仔細盤問其中細節，陶玉玲著急讓方嘉樹去救趙全章，一再表明自己身份，方嘉樹還是不能確定，就把她捆在柜子里，才放心出門去找趙全章。