方嘉樹潛伏在76號多年，就像一把尖刀刺進敵人的心臟，組織上對他寄予厚望，胡建華事先對76號的特工的情況做了全面了解，她提醒方嘉樹提防林之江和馬思琪，方嘉樹一一記在心里，他想讓趙全章臨走前和樂言見一面，胡建華不同意，擔心此事給方嘉樹的工作帶來麻煩，方嘉樹只好作罷。

趙全章奉命先轉移唐星如，然后再去蘇區，他和陶玉玲再次面臨分別，不知道何年何月再見面，陶玉玲傷心地淚流滿面，趙全章心里也很不是滋味，兩個人互訴衷腸，有說不完的知心話。葉興城把紅帳夜總會的客人全部關到一間倉庫，要一一核查他們的身份，還打著尋找爆炸案兇手的名義，讓每個人交三十塊大洋的保證金，客人們強烈抗議。

胡建華進門看到陶玉玲還在流淚，趙全章在一旁對她好言相勸，胡建華提醒陶玉玲在今后的干紅做種切忌感情用事，否則會帶來很大的麻煩，陶玉玲不服氣，她覺得這都是人之常情，胡建華耐心勸解，他們現在是刀尖上舔血，稍有不慎就會家人和孩子招致殺身之禍，胡建華丈夫為了掩護兒童團不幸受傷被敵人用鍘刀鍘了，一雙兒女遭到叛徒出賣被日本人殘忍殺害。

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陶玉玲深受觸動，她連連向胡建華賠禮道歉，胡建華對她千叮嚀萬囑咐，陶玉玲一一記在心里。臨走前，趙全章拜托方嘉樹照顧陶玉玲和樂言。葉興城架起沖鋒槍威脅恐嚇被抓的客人，有人帶頭抗議，葉興城殺一儆百，把那個人一槍斃命，其他人嚇得蹲在地上瑟瑟發抖。李力行和鄭南雁來到倉庫，沒有找到傅北鴻，李力行逼葉興城說出錢運生辦公室密室里的人的下落，葉興城聲稱全部被炸死。

李力行派特工馬三和車夫謝山嚴密監視唐星如的一舉一動，趙全章和馬清泉開車把唐星如拉走，馬三開槍還擊被打傷。唐星如拼命反抗，趙全章只好承認他們是李正勛的朋友，唐星如根本不信，趙全章就說出李正勛和唐星如專用的暗號，唐星如才放松警惕，鄭南雁答應把她送到蘇區，趙全章明確講明鄭南雁就是李力行安插在學校的特務，唐星如才如夢方醒。

李力行在葉興城那里碰了一鼻子灰，他只好帶鄭南雁先離開，他推測葉興城沒有抓到傅北鴻，否則早就去日本人那里邀功領賞了，他和鄭南雁只好四處尋找。謝山向鄭南雁匯報了唐星如的事，鄭南雁頓時傻眼了，他知道李力行把唐星如和傅北鴻當保命的棋子，現在兩個人都不見了。澀谷來找李力行興師問罪，責令他盡快調查紅帳夜總會爆炸案，李力行突然想起葉興城最近的反常舉動，懷疑葉興城是罪魁禍首。

朱玉借口回家照顧母親向陶玉玲辭工，陶玉玲滿口答應。葉興城買了很多金銀首飾來筱陶袁討好蘇雅露，還親自為她一一試戴，朱玉在一旁冷眼旁觀，葉興城嫌她多余，強行把她攆出去。葉興城迫不及待向蘇雅露邀功，他遵守承諾把紅帳夜總會炸了，不但大賺了一筆，還把李力行徹底激怒，蘇雅露透露李力行想借傅北鴻飛黃騰達的陰謀，葉興城對此不屑一顧，他只想得到蘇雅露的芳心。

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鄭南雁派人四處尋找唐星如，結果一無所獲，他不敢面對李力行，拜托鄭飛熊幫忙尋找唐星如，鄭飛熊斷然拒絕，葉興城在門外聽到鄭南雁和鄭飛熊的談話，親自去學校附近走訪調查，懷疑唐星如被共產黨轉移了。

李力行好說歹說才把澀谷勸走，他聽說日軍大本營的黑田大佐要來上海視察工作，李力行叮囑鄭南雁務必看好唐星如這張最后的底牌，鄭南雁只好承認唐星如不見了，李力行氣得暴跳如雷，他對鄭南雁破口大罵，鄭南雁和他據理力爭，兩個人一言不合就吵得不可開交，李力行開槍示警，鄭南雁嚇得魂不附體，把鄭南雁關在辦公室反省。

趙全章親眼看著唐星如坐船離開才回去向胡建華復命，胡建華已經安排好船只，讓他盡快轉移。葉興城坐車離開學校，遠遠看到趙全章在街上走，他立刻下車抓人，趙全章拼命反抗，被葉興城和賈玉章堵住，他想開槍自殺，葉興城打掉他手里的槍，把他抓起來。葉興城離開以后，蘇雅露獨自一人在包間喝悶酒，方嘉樹來安慰她。