陳納德發現國軍從意大利那時弄來的飛機沒有載彈架，他們臨時在上面安置，這讓陳納德有些惱火。徐士業的外公想請陳納德吃飯，他欣然前往。長谷清楚中國人已經清醒，他命令漢口軍艦秘密向上海轉移，東京將領們同意派陸軍師團去上海作戰，森川知道陸?？杖姸荚谙蛏虾＜Y。陳納德非常喜歡中國的綠茶，蔣夫人讓他去上海通知美國使館的人并盡快撤出美國的僑民。

陳納德到上海的美國使館后去見總領事高柏，高柏對他說的話不以為然，高柏不相信上海會發生戰事，他只把陳納德當成一個平民，陳納德感覺到他的冷血無情，還感覺到美國有他這樣的代表而羞愧。森川在酒吧里遇上陳納德，森川沒有喝酒，他稱自己是日本飛行員，森川讀過他的驅逐機防御冊子。

陳納德可以肯定森川是一個日本天才，對于他的話讓陳納德情緒十分激動，陳納德看出他是一名軍人，森川勸他趕快離開上海回美國。兩名日軍騎摩托車沖向虹口機場被開槍打死，這讓日本人又有了開戰的借口，種種跡象表明上海開戰在即，陳納德看出國軍想把驅逐機變成轟炸機。

蔣夫人將那枚徽章送給了陳納德并祝他回國順利，胡少校要離開時被他拉住，他有些生氣，胡少校將實話說出，他搞了二十多年的抗日訓練，蔣夫人也希望他能留下來，但決定只能由陳納德自己來做，陳納德讓胡少校記下要參加戰爭的理由，他的空戰理論需要一個機會在戰爭中嚴格的檢驗。

長谷清川正在調集海軍向上海集結，馬昕藍將破獲的電文給毛司令看，看后他得知高層內部出了漢奸，蔣介石知道后很生氣。軍統劉憲生給汪主任打去電話說對馬昕藍的調查已經解除，真正的日本內奸已被抓獲。蔣介石命部隊不得進攻，他希望于四國調停，周司令相信必須保持一支強有力的航空機群。