一九三一年，自幼喜歡戲曲的學生趙碧蓮和同學白蘭，去往戲劇社報考的路上，看見日本浪人欺負百姓，二人上前打抱不平，誰知反被日本浪人調戲欺辱，幸虧好漢洪飛、洪剛出手相救，才得以脫身……

碧蓮脫身后，在路上再次遭到日本浪人的圍堵，此時白蘭帶著東北軍白千山旅長的副官柳半青趕來搭救，雙方發生了武裝對峙，趕來的警察對此也無可奈何。在僵持中，日本關東軍鐵路守備隊中佐垣完結衣趕到，看到了熟悉的趙碧蓮和白蘭，便制止了日本浪人，并讓碧蓮、白蘭也離開了。垣完結衣感到：在長春，敢和日本人作對的只有趙、白兩家，覺得有必要先將趙、白兩家降服。

碧蓮來到戲劇社，得知戲劇社是日本人所開，主考官還是她的老師江楓，極為反感，決定放棄。中共黨員身份的江楓潛伏在戲劇社中，暗中點撥碧蓮參加戲劇社：做一個優秀的演員是不會讓敵人發現他的存在的……

趙碧蓮的父親是長春知名的富商，因他經常和日本人做買賣和日本軍部的人來往密切。關東軍中佐元完結衣看中了趙碧蓮，碧蓮極其反感并對父親有著抵觸情緒。

一天垣完結衣邀請碧蓮一起逛廟會，碧蓮不想去，但在父母的哄騙之下，幼稚的碧蓮無奈只好答應。在去往廟會的途中，被一群蒙面人劫持到山里。碧蓮發現劫持自己的正是在曾經搭救自己的好漢洪飛、洪剛，于是膽子大了起來，便耍鬧山寨。洪飛發現劫錯了人，劫來的竟是富商趙義生的女兒，而且此女頗有血性，便熱情款待。二人遂結為好友，碧蓮決定于洪飛暗中合作，共同抗日……

一次垣完結衣要設宴歡迎關東軍石原大佐，邀請碧蓮前去演出，石原大佐正是洪飛的仇人，碧蓮覺得這是幫助洪飛報仇的好時機，于是秘密的把這個消息透露給了洪飛。

宴會如期舉行，洪飛在碧蓮的幫助下早已混進了劇院，一切就緒，準備刺殺石原大佐。碧蓮準備粉墨登場，可讓她意想不到的是，她的家人都被請來參加宴會，這可能會對家人造成誤傷，而且石原大佐并沒有到場，碧蓮想讓洪飛取消行動，可洪飛執意不肯，因為垣完結衣也是一個無惡不作的劊子手，必須要趁此時機鏟除。碧蓮正和洪飛商議對策，洪飛的弟弟洪剛行事魯莽，見到日本人分外眼紅，向垣完結衣提前開了槍。劇院內大亂，江楓老師為保護碧蓮被日本兵射傷，洪飛、洪剛和日本兵火拼不敵小鬼子，混戰中與前來接應的弟兄逃出城外……

江楓老師為救碧蓮身負重傷，這深深感動了碧蓮，并對他產生了朦朧的情愫。

碧蓮、白蘭(東北軍旅長白千山之女)、金瑤(沒落滿清王爺家的格格)都參加了垣完結衣的歡迎宴會，因此在學校遭到了熱血青年段衫的怒斥。指責她們是墮落腐敗的親日分子，并讓與自己暗中相愛的趙家童養媳林小紅遠離碧蓮三人，碧蓮心里委屈，表面不服……

日本侵略中國的野心日趨膨脹，戰爭氣氛籠罩日本。垣完結衣為加快征服中國的步伐，決定啟用金瑤，并告訴了她的真實身份。

金瑤并非是窮酸的滿清格格，其實是日軍為侵略中國，早年間安插在中國的一顆暗子。金瑤在知道自己的身份后，決心效忠大日本帝國。垣完結衣派金瑤回日本受訓，使其成為潛伏在中國的秘密特工，以便在日后的侵華戰爭中發揮重要作用……

碧蓮、白蘭、林小紅為金瑤送行，依依惜別后，金瑤露出了真實嘴臉，暗中發誓受訓回來后要讓碧蓮、白蘭等人全都臣服于她。

在日本留學的中國軍人白孫賢(碧蓮的姐夫、白蘭的哥哥)，通過秘密渠道，得到了日本要以武力侵華的秘密情報。白孫賢急忙發電報給長春的父親白千山旅長，電報剛剛發完，這時在日本受訓的特工金瑤來到了白孫賢處探望……并向其示愛。

白千山的副官柳半青在接收情報的時候，恰巧碧蓮陪姐姐趙碧荷來給未來的姐夫白孫賢發電報，可不小心被趙碧蓮看到情報的內容。