鄭偉和劉大志遇見了，警告劉大志離微笑遠一點，還說劉大志是爛泥扶不上墻，會打擾微笑學習。雖然劉大志嘴上不饒人，但是心里也有些動搖，再加上回到教室看見微笑和陳桐坐在一起學習，決定自己也要好好學習，不當爛泥。但是他學了一會兒感覺還是學不進去，不禁十分沮喪。

第二天，劉大志連廣播臺都不想去了，陳小武就勸他去卷磁帶，要不然微笑沒辦法正常廣播。劉大志來到廣播站，正看到鄭偉跟微笑和丁珰介紹自己的CD機，就上前要給微笑表演轉筆，想引起微笑的注意。但是，他一個失手，筆里的墨水撒了在了微笑的毛衣上，雖然微笑沒說什么，但是鄭偉氣憤地讓劉大志離開廣播站，說他們現在有CD機了不需要劉大志卷磁帶了。微笑聽了，也對劉大志說這樣也好，可以不耽誤他的學習。

劉大志失落地離開廣播站，將自己給微笑寫的信撕得粉碎拋向了空中。這一刻，他年輕而敏感的少年心受到了嚴重的挫折。早上，劉大志到了班級，但是對微笑的態度很不好，愛答不理的，微笑要給他講題他也不領情。兩個人大吵了一架，劉大志憤憤地將桌子搬到了最后一排，不和微笑坐同桌了。放學后，劉大志一個人留在教室，郝回歸來看他，指出劉大志的懦弱，還說他不敢面對現實。郝回歸告訴劉大志，他也有過十七歲，當年的他也遇到事情不想面對，但是后來他想明白了，所以他知道劉大志也一定能想明白，不過他希望劉大志能更快想明白。

劉大志承認自己就是不感面對，還說他這樣的人就算想改變也無能為力。劉大志激動地說出了自己的委屈，他也很想改變，但是他做不到，也不知道該怎么辦。郝回歸安慰他，很多事情連試都不試，還是不要放棄。他鼓勵劉大志將困擾自己的問題寫在黑板上，只有劉大志愿意正視自己的問題，才有可能解決它們。

劉大志終于下定決心，在黑板上寫下了困擾自己的六個問題。郝回歸對它們進行了一番分析，最終將問題的關鍵歸結到了“老師不喜歡劉大志”這一點上，還問劉大志覺得老師為什么不喜歡他。劉大志回答說是自己學習不好，而郝回歸也肯定了這一點，郝回歸告訴他，在人生中的很多時候，人們以為的都不是本質問題，他們會花費很多時間在一些表面問題上。劉大志改變不了自己的人生，也改變不了自己的長相，但是他可以改變自己的學習成績，只要把這個解決了，就能夠解決困擾劉大志的所有問題。郝回歸和劉大志約定，他要去學跳舞，如果他能學好跳舞，劉大志就好好學習。

劉大志到醫院找劉建國，和劉建國開誠布公地談了一下他和郝鐵梅離婚的事情，還對劉建國說了許多心里話，父子兩人都有些動情，默默紅了眼眶。而這場談話，也讓父子二人之間的關系更加親密了，他們也變得更加了解對方。劉大志回到家，把自己的樂器都收了起來，決心要好好學習，還鼓起勇氣給微笑打了個電話道歉。

郝鐵梅給郝回歸打電話，告訴他劉大志的外公生病了，她需要離開家幾天，讓劉大志這幾天去丁珰家吃飯。郝回歸掛了電話，看了眼日歷，表情很凝重。他告訴楊老師自己要出去一趟，讓楊老師幫他盯一下班級。

郝回歸坐上大巴，決定要去見外公最后一面。當年，外公住院的第一天，就意外去世了，事后郝鐵梅才將這件事告訴他。小時候，外公很疼郝回歸，對他總是笑嘻嘻的，沒罵過他半句，他要什么就給什么。又一次，郝回歸跟著外公趕集，吃多了甘蔗半夜發燒，外公背著他整整走了一夜山路，才把他送到醫院。后來郝回歸長大了，老家回得少，但是逢年過節外公都要把自己種的棗子核桃托人捎給他。

郝回歸來到病房外，悄悄地從門縫里看著外公的樣子。趁著郝鐵梅去打水，郝回歸走進病房，輕輕呼喚著外公。而外公聽到郝回歸的聲音，也從昏迷中醒來，和他做了最后的告別后，終于滿足地閉上了雙眼。郝回歸控制不住自己的眼淚，但他知道他要離開了，在離開前，他跪在地上給外公磕了三個頭，一個為十七歲時沒能送外公的郝回歸，一個為今天沒有送外公的劉大志，一個為此時此刻的他自己。

外公去世后，郝鐵梅冷靜地處理著父親的后世，雖然她的內心也很悲痛，但此時她卻不能夠倒下。郝鐵梅永遠是郝回歸記憶中的樣子，任何大事面前都是這樣冷靜，此刻的郝回歸雖然就在她身邊，卻不知道應該以什么樣的身份為她做些什么，更不知道她真正需要什么。此時，劉建國終于趕到，面對劉建國，郝鐵梅強裝的堅強終于土崩瓦解，在他的懷中痛哭出聲。