瓦內(nèi)莎的屋子臟亂不堪，充滿(mǎn)蟑螂，蒼蠅。瓦內(nèi)莎穿過(guò)走廊，走到門(mén)前，拿起地上的食物開(kāi)始吃喝。突然傳來(lái)一陣敲門(mén)聲，萊爾先生前來(lái)拜訪(fǎng)。萊爾先生看著臟亂的屋內(nèi)和糟糕的瓦內(nèi)莎，安慰瓦內(nèi)莎并向她推薦一名曾經(jīng)幫助過(guò)他的精神醫(yī)生。萊爾先生的關(guān)心使瓦內(nèi)莎空洞的心有了一絲溫暖。美國(guó)，新墨西哥領(lǐng)地，一輛行駛中的火車(chē)上，聯(lián)邦警察押解著伊森前去審判。趁著警察去餐車(chē)的時(shí)間，伊森父親的手下救走了伊森，騎著馬揚(yáng)長(zhǎng)而去。德屬東非，桑給巴爾。馬爾科姆先生在一間酒吧內(nèi)給瓦內(nèi)莎寫(xiě)信，告訴她已將辛博尼安安葬在他的故鄉(xiāng)，曾經(jīng)心目中美好非洲已經(jīng)被殖民給污染，自己的心里充滿(mǎn)了迷茫。走出酒吧后，好心施舍的馬爾科姆先生卻被一群人圍著劫持，千鈞一發(fā)之際被一位神秘的干練男子所救。

冰凍船上，沒(méi)有了食物之后，饑餓難耐的人想吃掉生病的孩子，怪物克萊爾制止了他們，在孩子唱歌時(shí)想起了自己的妻子和兒子。于是，踏上了回家的路。非洲酒吧里，神秘男子告訴馬爾科姆，希望馬爾科姆先生可以去美國(guó)幫助伊森，伊森被惡魔包圍處于危險(xiǎn)之中。救伊森的牛仔正是伊森父親派來(lái)的手下，命令帶伊森回家。

維克多將自己大學(xué)時(shí)的好友杰基爾博士邀請(qǐng)到家里，希望他幫助自己殺死莉莉，杰基爾博士察覺(jué)了維克多對(duì)莉莉的愛(ài)意，提出了馴服的方法來(lái)幫助他。瓦內(nèi)莎聽(tīng)從萊爾先生的意見(jiàn)去看精神醫(yī)生，蘇華德醫(yī)生以一種不一樣的方式使瓦內(nèi)莎產(chǎn)生信服感，答應(yīng)接受治療，同時(shí)建議瓦內(nèi)莎嘗試一些新事物。瓦內(nèi)莎走進(jìn)一家展覽館，觀(guān)賞生物標(biāo)本并結(jié)識(shí)了一位優(yōu)雅的生物學(xué)家亞歷山大。瓦內(nèi)莎寫(xiě)信給馬爾科姆先生，收拾屋子決心改變自己頹廢的狀態(tài)。蘇華德醫(yī)生的前臺(tái)被轉(zhuǎn)化為吸血鬼，德古拉出場(chǎng)，要求其監(jiān)督瓦內(nèi)莎。