遼夏兩國打算一起攻打宋國，喬峰被丐幫汪幫主派去阻攔對方的進攻。喬峰自己的身手十分的了得，直接以一己之力阻擋住了對方的進攻，并且擊敗了對方的主帥。丐幫王幫主正在焦急的等待著喬峰的回來，這個時候丐幫長老白世鏡忽然間走了進來，和汪幫主說一些事情。汪幫主被對方忽然間動手打傷了，汪幫主意識到這個人并不是真正的白世鏡，而是被別人假扮的。汪幫主被遼國的軍隊挾持了，這個時候真正的白世鏡等人終于出現，打算搶回來汪幫主。喬峰帶著遼國的主帥回來作為人質，而這個時候對方也挾持了汪幫主，兩方都受到了對方的挾持。

馬大元提出現在應該先把對方的主帥殺掉，這樣對方群龍無首，只是如果這樣子做汪幫主就陷入了危險。汪幫主是喬峰的師父，喬峰不忍心讓自己的師父陷入危險，于是告訴對方提出了交換人質的意見。雖然遼國假裝答應，但是在交換人質的時候忽然間出手打傷了汪幫主，喬峰十分憤怒，大打出手。大理段氏打算和其他人聯姻，段譽是聯姻對象之一。段譽發現自己結婚的對象竟然是一個非常丑陋的胖女人，段譽十分不同意。段譽決定和這個胖公主比武，結果段譽竟然落敗了。段譽被迫和這個胖公主舉辦婚禮，十分不情愿的段譽只能逃婚。段譽逃到了山里面，在山里遇到了小姑娘鐘靈。鐘靈表示自己是在這里追趕一條蛇，這條蛇是一件寶物。與此同時一個幫派的幫主司空弦也在尋找著這條蛇，雙方產生了爭斗。

鐘靈有一個寵物叫做白貂，司空弦和鐘靈開始了爭斗，司空弦被對方放出的白貂在手臂上咬了一口，當即中毒。司空弦為了得到解藥，出手抓住并且囚禁了鐘靈，告訴段譽無論如何都要拿到解藥在數日之內送回來，否則的話自己就殺死中鐘靈。丐幫開始打算推選新的幫主，馬大元得知汪幫主心中矚意讓喬峰成為新的幫主，因此雖然心里不情愿但是還是同意了對方的意見。喬峰自己一個人來到山谷里面洗澡，這個時候馬大元的妻子康敏也來到了山谷里面。康敏對于喬峰十分的仰慕，看到對方也在，于是想要勾引喬峰。康敏裝作自己被毒蛇咬傷，不明白真相的喬峰能抱著康敏走出了山谷。喬峰不愿意成為丐幫幫主，但是無奈汪幫主已經決定了讓喬峰成為新的丐幫幫主，喬峰只能接下了打狗棒，成為新的幫主。