楊天嘯叫來志敏說他們中間有內鬼，子文和趙勇自己都不太熟悉，先讓他們去奉承，楊天嘯說自己在天津大學有個日本朋友大田教授可以解碼于是就要去找他。小麥子的身手好，僅僅用一個大頭釘就把扣在自己手上的手銬打開了，楊天嘯也按照小麥子的方法很快將手銬打開，大家都佩服的不行。小麥子又向大家展示開天窗，過了一個隧道的功夫楊天嘯的手表就消失不見了。楊嘯天檢查之后看見志敏手上有磷粉，開始懷疑志敏，志敏說是剛才有人進來可能是自己跟他打斗的時候不小心沾上的，說著楊天嘯就檢查門鎖上面果真有磷粉，于是就開門與門外的人較量。子彈打光了，楊天嘯他們正一籌莫展，天津保安隊大隊長張自強及時趕來，說著就讓自己的兄弟們把楊天嘯他們帶走，日本人寡不敵眾不得不把楊天嘯他們交給張自強了。

張自強是楊天嘯當年的好兄弟，幸好自己之前接到了楊天嘯的電報，才能救了他們。張自強說現在小日本正在打天津的主意，還說天津保安隊已經布置好了。

晚上楊天嘯想著自己這次來天津只有他們四個人知道，到底這個內鬼是誰

松本大佐看見手表的底殼不見了就讓手下盡快通知安排在楊天嘯身邊的情報員盡快拿回表底殼。

小麥子拿著衣服的扣子對楊天嘯說自己覺得內鬼是警察局里的，因為自己曾經去偷手表的時候就是有個扣子為自己做了標記，在那天自己收了大家的制服的時候發現有一個人的衣服上少了一個扣子，但是自己不知道到底是誰的制服。楊嘯天說自己現在不想要去找日本人，還說自己想要把手抄本交給自己的父親，于是就當著大家的面給父親打電話還說地點是海河碼頭三號倉庫，說著就要去見自己的爸爸。三個人都爭先恐后要跟楊天嘯一起去，但是楊天嘯卻堅持要自己去。

楊天嘯前腳剛走，三個人就先后跟蹤自己，楊天嘯看見路上有人塞給志敏一個紙條，志敏看了一眼上面是日文于是就將紙條扔到了地上，劉剛拾起地上的紙條看了一眼塞到了口袋里。

到了海河碼頭三個人開始互相猜疑，劉剛還說自己看見志敏和日本人暗通消息，說著還從口袋里拿出了紙條說上面都是日文，內奸就是她。志敏辯不過大家，就說一定是他們倆合起伙來陷害自己。楊天嘯出現說自己把一切都看清楚了，話音還沒落，劉剛就掏出槍對著志敏開槍說要除去內鬼。志敏身手好，沒有讓他得逞。志敏來找主任，主任知道志敏被楊天嘯懷疑就說不讓她在回去了，志敏說自己不能讓真正的內鬼得逞，還說自己還要回到抗日武裝隊伍里給他們做思想工作。

楊天嘯讓劉剛和小賣子去找一輛車，自己去找大田教授。楊天嘯對大田教授說他是個反對戰爭維護和平的教授，他曾經遭到日本右翼分子的追殺，于是就想要請求他幫助自己破譯這份日本人的密碼。大田教授說自己反對戰爭，但是自己是日本人，無論什么時候都不會背叛自己的祖國。

大田教授和楊天嘯上了劉剛開的車，楊天嘯讓劉剛開車先回保安隊，大田教授在車上說自己有心臟病，身上沒有帶藥，于是就說讓他們將自己送到新華醫院。大田教授被送到了新華醫院，大田教授趁機從窗戶里逃走了。

大田教授跑到了日租界，楊天嘯無可奈何只好找保安隊幫忙。張自強還說自己只能抽一小部分人去幫助楊天嘯。小賣子對楊天嘯說大田教授已經被送到一個日本一個別墅里面，周圍戒備森嚴。天津的地痞流氓在日本人的指揮下鬧事，楊天嘯認為這是搶走大田教授的最好時機于是吩咐小賣子準備一些汽油和稻草，張自強打理支持他。這時，張自強的妻子羊水破了，孩子就要出生了，張自強就讓手下去找個產婆替她接生，但是對妻子說自己不能陪著她了，說著就走了。

張自強勸地痞流氓趕快撤退，但是他們執迷不悟，雙方開了火。地痞流氓在日本人的支持下還開來了裝甲車，楊天嘯用自制的酒精炸彈對著裝甲車引火，然后趁亂鉆進裝甲車，威脅司機帶著自己去大田教授所在的別墅。