葉遠安試圖打消丹朱對阿嬰王子的感情，她表示阿嬰王子對丹朱沒有心思，讓丹朱趁早脫身。丹朱聽后非常著急，她表示自己是第一次出家門，很多事情都不知道，見到阿嬰王子就會緊張地說不出話，讓葉遠安幫自己撮合。葉遠安覺得丹朱傻傻的，讓她主動出擊。葉遠安跟阿嬰王子偷偷潛入了藏書閣，兩人四處查找線索。葉遠安發現了一個神秘的盒子，想要打開的時候被阿嬰王子阻止。阿嬰王子告訴葉遠安，盒子里是解除紅龍封印的典籍，上面有高僧做法，只要解開念動咒語，紅龍就會應聲而來。眼看紅龍祭祀將至，他們還是不碰為妙。

葉遠安不相信阿嬰王子的話，趁他轉身的時候，打開了盒子。讓人驚訝的是，盒子里的典籍居然不見了。丹朱對阿嬰王子心存愛慕之心，她故意試探葉遠安對阿嬰王子的態度。葉遠安沒好氣的說自己跟阿嬰王子沒關系，讓丹朱開心不已。丹朱想著葉遠安讓自己主動表白的事情，她主動脫下外套，還施法捆住了阿嬰王子。眼看丹朱想要強吻阿嬰王子，葉遠安氣不過，主動跑上去阻止，結果丹朱親到了葉遠安。葉遠安當眾表示自己喜歡阿嬰王子，這讓丹朱非常傷心，覺得葉遠安欺騙了自己。阿嬰王子聽到葉遠安說自己喜歡他的生氣，開心的抱住葉遠安，他表示自己也喜歡葉遠安。

丹朱一個人躲在外面生悶氣，靈溪突然出現，跟丹朱說了很多話，還表示自己知道丹朱是從水里出來的，天亮之前必須回去。丹朱不解靈溪為什么知道自己的事情，她驚訝的發現靈溪就是將自己放出來的人。靈溪得意的望著丹朱，覺得她是個傻孩子，隨后用匕首重傷了丹朱。丹朱的身體漸漸消散，她的身體化成了螢火，用最后的力量互換葉遠安。葉遠安跟阿嬰王子找到了丹朱，丹朱奄奄一息的表示自己被人暗算即將死亡，天亮之前回不去了，隨后就死了。

王宮舉辦紅龍祭祀，大家見阿衡王子沒有出現都議論紛紛，覺得阿嬰王子比較受寵，而阿衡王子跟不三不四的人在一起早就讓國王不滿。因為丹朱沒有及時回去，紅龍突然在祭典上現身，它憤怒的襲擊眾人。阿嬰王子為了阻止紅龍傷害眾人，獨自與紅龍爭斗。最終，阿嬰王子雖然殺死了紅龍，可是自己也受了重傷瀕臨死亡。阿嬰王子渾身是血的躺在葉遠安懷里，他感謝葉遠安陪在自己身邊，現在他真的要死了。葉遠安難過的親吻了阿嬰王子的額頭，隨后阿嬰王子垂下了手。紅龍的鮮血順著地板流到了阿嬰王子的身體里，失去生命跡象的阿嬰王子垂下的手微微動了一下。

國王感謝阿嬰王子提前部署，讓紅龍沒有傷害眾人，他詢問愛嬰王子，是否早就知道紅龍的事情。阿嬰王子承認了，他告訴國王，丹朱臨死前告訴自己，她是修煉千年的樹靈，本是住在水里封印紅龍的。現在有人殺死丹朱，讓她不能在天亮之前回去，一定是有人想要放出紅龍。丹朱說完后，讓阿嬰王子親吻自己的額頭，這樣自己就能永遠保護他了。阿嬰王子將事情經過都告訴了國王，國王得知只有阿嬰王子參加慶典，對缺席的阿衡王子產生了懷疑。

國王看望阿衡王子，結果發現他的手上有碰過黑法術典籍的痕跡，非常的憤怒。國王覺得紅龍封印是阿衡王子解除的，目的就是為了讓紅龍傷害阿嬰王子。靈溪聽后趕緊解釋，說是自己因為好奇偷看了黑魔法，阿衡王子是為了阻止自己手上才碰到黑法術的。國王相信了靈溪的話，他饒恕了阿衡王子，將他圈進在自己宮中，同時要挖掉靈溪的雙目作為懲罰。阿衡王子執意維護靈溪，還表示要傷害靈溪就要先殺了自己。眼看國王跟阿衡王子鬧僵，靈溪當眾自挖雙目，平息了這件事。

阿衡照顧失明的靈溪，他覺得是自己害了靈溪這個朋友。靈溪不后悔自己做的事情，他回想當初阿衡王子受傷，自己救他導致兩人相識的場景。靈溪本來是個善良的大夫學徒，可是因為他出風頭救人，招致了師傅的嫉妒。師傅給靈溪下藥，讓靈溪給自己當誘餌，捕捉藍蝙蝠。幸好阿衡王子及時趕到，才救下了靈溪。因為靈溪被藍蝙蝠所傷，他的身體產生了巨變。