桑柔赴司馬信約，還專誠做了他愛吃的桂花糕給他。司馬信不停說「對不起」，又向桑柔說沒有想過與她一起，桑柔問他花燈會、唱情歌，以至約定在江夏再見，彼此經歷生死，卻原來是她一廂情愿，司馬信表示桑柔是他見過最好的女子，但仍無法補償桑柔被傷害的心。

桑柔躲在房中痛哭，月英安慰她，并謂忘記是最好的方法，讓自己平復過來。秋嬋陪桑柔往買針線，在街上遇到司馬信，桑柔面對司馬信時表現平靜，可是當司馬信走后，她卻忍不住淚流披面。

情傷桑柔 避走仙館

原來遇上司馬信并非偶然，是桑柔知道他往鑄兵器，刻意出來希望可見到他。秋嬋折回找司馬信，要他在桑柔面前永遠消失。

司馬信負責的東吳兵力密件被家丁在花園十到，劉備責司馬信，幾乎置盟友於險境。司馬信表示早前遇到桑柔，知她仍很傷心，他的心便無法集中精神工作。替司馬信打掃房間的雛菊表示，桑柔為免影響司馬信的工作，已往仙館照顧阿斗。

范根謂司馬信是他的恩公，所以很敬重司馬信，但在桑柔這件事上，范根也很想打司馬信一頓。

推薦蔡瑁 訓練水師

曹操軍隊不熟水性，荀彧推薦蔡瑁訓練水師，韓良指蔡瑁對蔡夫人母子之死存疑，又長期被投閒置散，未必可靠，又指荀彧之前也因此不用蔡瑁，質疑荀彧此時之建議。

荀彧表示因時機未到，他一直觀察蔡瑁，發現他是個盡忠職守的人，而他對水師甚為熟練，對訓練水師毫無經驗的周瑜，亦是仿效蔡瑁的方法。曹操同意讓蔡瑁擔任水軍都督，蔡瑁答應。

軍機會議上，周瑜表現得信心十足，他與張奎商議時，被小喬的琴聲騷擾，周瑜命人請小喬停止奏琴，小喬卻請周瑜到別處商議。

昔日同窗 游說周瑜

那邊廂月英則看穿夫君心事，一句「知其不可而為之」為諸葛亮解開疑問。諸葛亮送遞書函給孫權，指東吳一帶氣候變化，將令曹軍染上冬瘟，提議讓細作暗中在北方搜購曹軍所需藥材，令曹軍無藥可用，則能獲勝，孫權對諸葛亮甚為佩服，周瑜聽到主公讚賞諸葛亮，倍加忌恨。

曹操傳令蔡瑁在一個月內操練好水軍，攻孫權於無備，但荀彧指蔡瑁曾表示需時三個月，曹操以時間太長會令軍隊士氣低落。荀彧提議招攬周瑜，并派其謀士，即周瑜昔日同窗蔣干向其動之以情。

反間成功 得意洋洋

蔣干游說周瑜時，小喬的琴聲又響起，周瑜為小喬的任性借酒澆愁，酒醉間不慎把一封蔡瑁及張允給周瑜的假密函跌出，蔣干驚見密函，立即取走交予曹操，曹操把蔡瑁及張允處斬……

周瑜運用反間計成功令曹操損失兩名將領而得意洋洋，小喬卻謂其父問及諸葛亮是否天下第一軍師，周瑜甚為介懷，小喬自信夫君比諸葛亮出色，會讓她永遠做天下第一軍師夫人。

諸葛亮下棋時心神恍惚，月英看出他因周瑜用計卑鄙而不快，月英問夫若遇相同情況，要他出賣朋友，他會如何面對，諸葛亮堅決表示絕不可能出賣朋友。