克拉麗和杰斯發現了杰斯的父親邁克爾·維蘭德，維蘭德父子團圓。但是杰斯·維蘭德壓制不住自己的惡魔毒傷，邁克爾·維蘭德叫她趕緊把杰斯帶到安全的地方療傷。但是此時的他們不能回到學院，只好去盧克的狼族老窩。因為杰斯的惡魔之毒已經開始擴散，因而杰斯自帶的治療如尼文已經難以起到效果，而由于亞歷克執意追蹤他導致戰友契約再一次被削弱，因而戰友契約也不再有效，唯一的辦法就是輸血，而目前唯一的途徑，只有去找血族。但是拉斐爾對于克拉麗的表現并不滿意，因而不愿幫忙。西蒙用自己的存在與拉斐爾談判，拉斐爾妥協取出血液，但是條件是西蒙必須留在他的身邊。杰斯在輸血之后恢復了。但是盧克很意外地發現邁克爾·維蘭德居然幸存。邁克爾認為這應該是瓦倫丁需要一個試驗品的緣故，瓦倫丁將暗影魅族的血液打入他的體內并任其自生自滅卻不殺他，但是在熬過血液排斥之后，邁克爾意外地獲得了驚人的聽覺和視覺。這使得他能夠聽到自己本無法聽到的情報，即瓦倫丁決定大批制造新的棄魔入侵紐約獵人學院以奪取圣杯。而他被關在籠子里達十年之久，瓦倫丁也沒想到他居然也還沒死。而與此同時，邁克爾也表示由于杰斯和克拉麗的關系，他會竭盡全力幫她找到其母親。莉蒂亞指控伊莎貝爾由于劫囚而犯有叛國罪，圣廷命令將其逮捕并派出了大裁判官前來審判此案，對此亞歷克找到馬格努斯為妹妹辯護，但是馬格努斯要求的報酬是他和他的全部，亞歷克同意。大裁判官在學院開庭，馬格努斯為伊莎貝爾進行了精彩的辯護，以至于莉蒂亞最終也決定撤回指控，但是執著于得到圣杯的圣廷大裁判官卻抓住了馬格努斯辯詞中的一個節點，宣布撤訴失敗，除非他們可以在24小時之內將圣杯上交，否則伊莎貝爾的罪名將成立。而盧克和克拉麗獲知了瓦倫丁關押其母親的地方，探查之后覺得這可能是瓦倫丁的圈套，但是為了救喬斯琳他們也顧不得了，誰知所有人在發現了喬斯琳之后，被惡魔困在了島上。克拉麗使用圣杯命令惡魔離開，但是卻失靈了。邁克爾·維蘭德要來說自己試試，杰斯和克拉麗萬萬沒想到，邁克爾居然變身成為了瓦倫丁！所幸克拉麗提前留了一手，遞給瓦倫丁的圣杯其實只是幻術幻化的。她用真正的圣杯號令惡魔退散，杰斯卻打不過瓦倫丁，當然也是因為杰斯心亂了沒法發揮戰斗力。瓦倫丁告知杰斯和克拉麗其實是兄妹，這讓杰斯和克拉麗更加難以置信。杰斯和克拉麗帶著喬斯琳回到學院并將圣杯上交，伊莎貝爾隨即被無罪開釋。