1942年4月18日，美國對日本實施轟炸，這讓日本將軍事方向轉(zhuǎn)向中途島，在中國大陸對華北加強控制。駐晉日軍在干村寧次的指示下對華北展開C號作戰(zhàn)計劃，日軍展開了行動。蓮花寺的金藏在這動蕩的時局中很不安全，他們打算先將其藏起來。

巖松義雄帶人在機場接到了天皇派來的御史先生瘋子早川，他對天皇的御史安全很擔心。派去找了空師傅的和尚到蓮花寺后發(fā)現(xiàn)寺里人人都死了，附近的百姓也未幸免?；ㄗ诱f只要早川君能完成這次任務就被帝國重用，巖松義雄說自己在山西的掃蕩計劃也會在山西創(chuàng)造奇跡。

日本人在和尚家中發(fā)現(xiàn)了他，他爹和村里人已被殺人，他殺了兩名日本兵后逃走，由于他不會開始很快暴露了目標，在大山的掩護下他逃走了。巖松如約見到早川，他的任務是把趙城金藏移至東京，巖松義雄不理解這個行為，但最終還是答應幫他。早川說要先在廣勝寺安排眼線，只能巧取不能豪奪。

鋤奸隊在行動的時候和接頭的人產(chǎn)生了分歧，穿灰長衫的人急忙抱著孩子走了，槍響之后日本人沖了起來，日本軍隊進來后就開槍殺人，那名穿著長衫的人和孩子都被擊中。秦隊長和金蘭將那小孩兒帶走，金蘭說先給孩子止血，雙方對于穿灰長衫的人是否是叛徒產(chǎn)生了分歧。

早川來到廣勝寺要趙城金藏，寺里的長老說李默庵將軍已將金藏帶走，他也沒辦法。早川讓長老帶他在寺院里游覽，早川要上飛虹塔，長老為救人只好打開飛虹塔門。秦陳長在撤退的時候發(fā)現(xiàn)了日軍在橋上修建工事，他們化妝成戲班后安全通過。

早川在飛虹塔里什么都沒發(fā)現(xiàn)，他要把廣勝寺圍起來，并把附近的人都趕進廣勝寺，以這些人來威逼長老。和尚從外面回來后將外面的情況告訴他師傅，他們想找到紅軍把金藏交給他們。秦隊長的護送隊在回去后受到指責。