龐天德拿JI女們無奈，邱三奇讓雞賊用刀將她們臉上劃傷，JI女懼怕只好交待，邱三奇讓她們當線人并不能告訴日本人被抓之事，她們答應后才被邱三奇釋放，于是找宮本匯報，邱三奇是故意讓她告訴日本人。軍需處處長韓明燈是日軍拉攏對象，邱三奇趕往南宛。松室將錢交給兩名JI女，宮本送她們出去，松室想抓韓明燈的仙人跳，還準備借機殺害邱三奇，由慶子動手。

邱三奇帶龐天德來到南宛軍需處，他提醒韓明燈不要掉入日本人的圈套，韓明燈以工作為由讓他們離開，邱三奇相信韓明燈晚上肯定會去菜戶營。慶子在河邊看到邱三奇在釣魚，她轉身要離開時看到小孩摔倒后將他扶起，抬頭時邱三奇站在她面前，他沒想到她那樣有愛心，那里是他們以前常來地方。邱三奇向慶子提起銀姑，她借有事之由離開。

邱三奇準備晚上在菜戶營的行動將計就計，韓明燈晚上來到相好那里，宮本帶特務守在外面等信號。龐天德和邱三奇也在外圍守侯，慶子躲藏在屋頂，宮本率人進屋將韓明燈抓出來，韓明燈很害怕，宮本提出條件，龐天德帶人沖入將他們圍起來，松室知道后帶人想去救援，邱三奇安排雞賊帶人堵住他們。邱三奇見到宮本后揭露了陰謀，龐天德帶人將他們開槍打死，屋頂的慶子一槍打中宮本的腦袋。

龐天德按邱三奇的計劃將消息登到報紙上，邱三奇假裝重傷，宮本等人被當成流氓處理。松本看到報紙后指責松井無能，宮本的死讓他生氣萬分，韓明燈被革職，松本懷疑邱三奇是詐傷。慶子見到松室后指責他領導無能，松室讓她解釋殺人之事，慶子用扔鉛筆的辦法證實失誤原因，松室看到電文后讓她先下去，慶子已找資料室查尋銀姑。邱三奇假裝受傷回到家中，邱福林問起他的頭傷，邱福林假裝牙疼，邱三奇明白是拔除的時候了。松室準備向香月司令匯報，他要在以后的行動中隱瞞慶子，小貂蟬意識到自己的處境危險，松室準備拿邱福林開刀。

邱三奇將菜戶營的槍戰真相告訴邱福林，邱福林讓他多加小心，邱三奇最擔心他的安全，邱福林向邱三奇說起他母親當年是吃了毒西瓜而死，邱三奇已經拿到小貂蟬是日本間諜的證據。邱三奇接到宋哲元的電話后趕往南宛，宋哲元讓他去查那批軍火失蹤之事，邱三奇出門時見到29軍219團團長吉星文，吉星文找宋哲元時才知道他去開會了，邱三奇隨吉星文來到盧溝橋，日軍河邊旅團正在演習，邱三奇也提出演習的辦法。