無憂山。南宮紫霖傷好，與玉兒分道揚鑣，決心殺掉康熙，與關小西同歸于盡，完成最后使命。玉兒勸說不住，獨自留在無憂山等待林天寶。 京城，林天寶將羅天教所有情況回報給康熙，羅天教的影響十分廣泛。康熙感慨，世間無處不江湖，康熙下令，命四寶竭力鏟除邪教在人民中的不良影響。林天寶曾中南宮紫霖的毒藥，忽然發作，太醫前來救治，開出千金藥方，林天寶要錢不要命，康熙臭罵了天寶一頓，為他掏了醫藥費。不過康熙知道林天寶與玉兒之間的事情，同時也沒有忘記關小西與南宮紫霖的關系。自從康熙廢掉三大輔臣之后，已經沒有什么人可以與御前四寶抗衡。康熙卻偶感不安。自此，康熙與瘋和尚雪印打賭之事完全應驗，四寶官居極品，位極人臣。此時正好三年。四寶想起師父雪印的約定，向康熙道明真相，康熙震驚，大怒將四人打入死牢。康熙得知此事原委，感到此事一定是順治所為，心中各種感覺混在一起。雪印來書，三年期到，要拿走五臺山。康熙決定去五臺山會一會順治，將御前四寶關在籠子里一同前往。 無憂山。玉兒苦等不到林天寶，十分悲傷，坐在圣女潭邊，不禁想起與天寶在一起的快樂時光，回想起他倆的初次見面，回想起二人的初吻。玉兒早已淚流滿面，終于明白自己不是什么佛母，自己是一個平凡的姑娘，忍受著相思的煎熬。玉兒躍入潭水中，瘋狂呼喊著林天寶的名字。 官道上。康熙率著關小西、黃天霸大軍趕往五臺山，四寶被關在牢籠中押在隊尾。林天寶恍惚間聽到了玉兒的呼喚，淚水模糊了雙眼，心中祈禱，讓玉兒不要等待自己，因為他知道，此去兇多吉少。 五臺山。順治老和尚清掃禪院，雪印山門前打坐。山下，康熙率大隊人馬抵達。雪印讓進康熙。寺院里，康熙與掃地的順治打個照面，并未注意。雪印不忍見自己徒弟受苦，寧愿不要五臺山，只要徒弟們得到自由。康熙同意，不但放過四人而且將五臺山拱手相讓，但是要見順治。康熙一揮手，山門大開，跟隨康熙前來的大隊人馬已經換上朝服與正裝，威風凜凜，巨大的皇轎停在山下等候順治，看來康熙不把順治帶走就不會離開。康熙跪求順治見面。順治只出聲音，說爹剛剛為你掃過地，我們已經見過了。康熙大驚，順治幾句箴言點化康熙。康熙明白自己無緣與順治再見。順治與雪印離開。康熙短短的時間里經受了得到親人與再一次失去父親的痛苦，康熙幾乎崩潰了。此時，魔女南宮紫霖出現。南宮憑借絕世武功將康熙眾侍衛打敗，關小西將四寶放出來。眾人合力圍攻南宮紫霖不下。康熙大怒親自動手，依然不能打敗南宮紫霖。關小西、納蘭等人重傷落敗，南宮紫霖單刀走向康熙。康熙看到自己眾多侍衛為了自己被南宮殺死，又想起順治所言，丟掉兵刃閉上雙眼打坐。南宮紫霖一頓，一刀劈向康熙，關小西跪在康熙面前，赤裸上身，背后四個大字：南宮紫霖，正對著南宮紫霖。南宮手停住了。二人俱知，今天走出山門的，只有一個。關小西知道自己已非對手，不過，要殺康熙必殺自己，若南宮不殺康熙，自己為康熙也要殺掉南宮紫霖。康熙此時只想遁入空門，不問世事。南宮紫霖快被自己逼瘋了，決定自己與關小西和康熙同歸于盡。關鍵時刻，冥冥中仿佛有股力量，使南宮紫霖竟無法動手。順治出現，點化南宮紫霖，將她帶走一年，為她出去暴戾之氣與瘋魔。關小西與南宮約定一年之后，五臺山見面。順治南宮離去。 關家鎮。康熙一行人路過關家鎮，這里是關小西的家鄉。此地崇尚關羽，精通三國，康熙幾個人在飯館吃飯時又鬧出不少笑話。 經過這段時間發生的重大事件，康熙也明白了水能載舟亦能覆舟的道理，寬待百姓，同時也更明白了從政手段，大赦天下，三大輔臣與御前四寶又重見天日。自此，康熙時代的巔峰到來了。 新年在即，林天寶提議搞萬民宴，康熙大悅，賜林天寶為萬民宴總策劃，操作此事。 午門外，擺開萬民宴，康熙宴請文武百官和京城百姓。戲臺子上，熱鬧地演著戲。林天寶在下面串聯，倒賣皇上封號，眾人不解，林天寶便又奏本，請康熙率十二生肖登臺拜年。康熙應允，率著林天寶等十二個大臣上臺百年。林天寶趁機讓康熙封了自己和其他十一個大臣御猴、御狗等等的封號。子時來到，霎時間，竄起漫天煙火，萬炮齊鳴，康熙率眾人歡慶，萬民歡騰。全劇在一片煙火中，落下帷幕。