金深水借去拿水果之機觀察了舞廳的情況，靜子想在舞廳里面坐一下，中山門換了上服務生的服裝來到白大怡的房間，白大怡的房間周圍安排了大量兵力，他要去拿槍時被發覺。靜子看出了金深水的緊張，川島命人抓活的，中山門在搏斗過程中背后中了一刀，當他闖入時川島親自和他交戰。

當中山門要引爆身上的雷管時被川島用刀扎住手部，最后他被活捉，但中山門毅然咬破了衣領上的毒藥后倒地身亡。當金深水和靜子準備上樓時川島出現了，他將舞廳戒嚴并結束了舞會。舞會結束后金深水將靜子送走，她是喜歡上了金深水。

金深水到家后燒毀了一些文件，并帶著槍出門，他回到局里后知道出事兒了，外面亂糟糟的。盧局長將金深水叫到辦公室，他說他藏的很深，他問起了他和靜子之間的關系，他讓金深水和靜子關系越近越好。盧局長告訴他說舞會上抓住了軍統的特務，他的擔心是多余的。

中村東仁親自給白大怡道歉，川島還帶來了負責他安全的工藤少佐的腦袋。白大怡經過這件事兒后受到了驚嚇，他的兒子被日本人抓住并以此來威脅他。白大怡將破譯的密碼字典交給了日本人，他們開始加緊對密電的破解。

中山門死后被立了一個衣冠冢，戴笠派出了重慶特使來完成這件事情。盧局長將李處長訓斥一頓，金深水在他辦公室里知道了白大怡已交待了全部的密碼，金深水將白大怡交待的事情告訴了老師，他的慌亂讓老師批評了。

日本人通過白大怡招出的密碼字典破譯出的電文都是亂碼。