倭寇時(shí)常侵犯明朝國(guó)界，沿海地帶的百姓深受倭寇困擾，在一個(gè)依山傍水的村落中，女人們帶著孩子到村外的茶園中采茶，一伙倭寇騎馬從村子外面經(jīng)過(guò)，在玩耍的孩子們以為是父親回來(lái)了，所有孩子發(fā)現(xiàn)歡呼聲撒腿向倭寇奔過(guò)去，女人們因?yàn)橘量茯T馬激起滿地塵土沒(méi)有看清馬上的人是倭寇，直到塵土散去女人們才看清了騎在馬上的人全是倭寇，小孩們渾然不知撒腿向倭寇們奔去，倭寇們毫不留情

騎馬踩死所有小孩。采茶的女人們親眼看著自家孩子死在倭寇騎坐的馬蹄下，所有人站在當(dāng)場(chǎng)發(fā)出尖叫聲，在所有人的尖叫聲中倭寇騎著馬匹迅速離開村莊往目的地趕去。等到倭寇們離去塵土散去之時(shí)，躺在地上已經(jīng)死亡的小孩們漸漸顯露出來(lái)。女人們看著死在地上的孩子，人人發(fā)出凄慘的哭喊聲向小孩們奔過(guò)去。

法王與肥源一朗商量如何侵犯明朝沿海地區(qū)，肥源一直想侵犯明朝國(guó)地，法王與一肥源分工合作侵犯明朝沿海不同地區(qū)，許多百姓死在法王與肥源手中，兩人手中沾滿無(wú)辜百姓的鮮血。

張將軍與朱將軍親自帶兵與倭寇作戰(zhàn)，倭寇進(jìn)入張朱兩位將軍的埋伏圈內(nèi)，張朱將軍騎馬停在埋伏圈外觀戰(zhàn)，許多倭寇已被明軍包圍無(wú)路可退，張朱將軍面帶笑容騎馬觀戰(zhàn)。

兩位將軍打了勝仗的消息傳回宮中，J臣嚴(yán)嵩向皇帝進(jìn)饞言慫恿皇帝治張朱兩位將軍的罪。

楊天縱接替父親的班以打鐵鑄造兵器為生，由于長(zhǎng)年打鐵楊天縱練就了一身好武藝，每次練武的時(shí)候楊天縱都會(huì)破壞鄰居建好的圍墻，鄰居對(duì)楊天縱產(chǎn)生不滿罵罵咧咧，楊天縱不敢跟鄰居吵架，計(jì)上心來(lái)謊稱肚子痛抬腿離去。

郭向梅接到上級(jí)命令準(zhǔn)備營(yíng)救張朱兩位將軍，楊天縱上街買酒不慎險(xiǎn)些跌倒在地上，在郭向梅的注視下楊天縱伸開手腳接住落向地面的酒壇，最后一壇酒速度飛快向地面落去，楊天縱向郭向梅求助，郭向梅冷面無(wú)情沒(méi)有幫楊天縱接酒壇，楊天縱眼睜睜看著酒壇落在地上破碎。

郭向梅袖手旁觀引來(lái)?xiàng)钐炜v不滿，楊天縱想責(zé)罵郭向梅，郭向梅殺氣騰騰提醒楊天縱不要再擋道，楊天縱見(jiàn)郭向梅不太友好，只得拿著剩下的酒回到住處。

張朱兩個(gè)將軍大敗倭寇，當(dāng)?shù)毓賳T熱情款待張朱兩個(gè)將軍，皇帝寫了一份圣旨派王公公宣張朱兩人犯罪回京城受刑，張朱兩個(gè)將軍吃了一驚只能跟隨王公公回到京城。

兩人回到京城被關(guān)押到牢房里面，朱將軍焦急不安意識(shí)到被J人陷害。