恰逢此時(shí)，公安局接到省廳命令，李天綱新接收的密碼被破譯，與張晉生接頭的人手里有很重要的情報(bào)，必須立即抓捕！警察沖到臺(tái)灣特務(wù)面前，卻發(fā)現(xiàn)他已被毒死，張晉生不知去向。

丁雨嵐告訴向德福，死去的特務(wù)身上有關(guān)于核研究院的情報(bào)，全省搜捕，決不能讓張晉生帶著情報(bào)離開(kāi)本省。

竹編廠里，楊文找到葉玉瑤，告訴她，雖然自己仍然深愛(ài)著她，但他決定離開(kāi)葉玉瑤，不再惹她的麻煩。兩人都顯出了離別的憂傷。

張晉生找到在糧站值夜班的李天綱，要他立即發(fā)報(bào)。李天綱借故拖延時(shí)間，張晉生用手槍威逼他按照已經(jīng)擬好的密碼立即發(fā)報(bào)。李天綱突然飛起一腳將電臺(tái)踢出，電臺(tái)被損，張晉生舉槍對(duì)準(zhǔn)李天綱，李天綱奮起搏斗，趁機(jī)掙脫后大聲呼喊著向糧庫(kù)外狂奔。張晉生開(kāi)槍擊中其腹部，抱起電臺(tái)逃跑。

李天綱脫離危險(xiǎn)，蘇醒后告訴丁雨嵐，張晉生的電報(bào)沒(méi)發(fā)出去，電臺(tái)已經(jīng)摔壞。瞿皓明判斷，無(wú)論傳遞情報(bào)還是設(shè)法逃跑，張晉生都要得到臺(tái)灣方面的指令，所以張晉生一定要找他修理發(fā)報(bào)機(jī)。丁雨嵐決定讓瞿皓明立即回去，并布置公安在鐘表鋪四周秘密設(shè)伏，守株待兔。

次日傍晚，張晉生堵住放學(xué)路上的瞿思和顧蔭，告知葉玉瑤在廠里受傷，正在醫(yī)院搶救，要瞿思立即跟他前往醫(yī)院，并讓顧萌將一張紙條帶給瞿皓明。

瞿皓明接過(guò)紙條，內(nèi)容是要求其午夜十二點(diǎn)到約定地點(diǎn)見(jiàn)面，否則瞿思性命難保。眾人驚愕。瞿皓明提出為保證女兒安全獨(dú)自前往。向德福說(shuō)瞿皓明把國(guó)家安全放在女兒安全之上。瞿皓明爆怒，稱自己從來(lái)都把黨和國(guó)家的利益放在第一位，不然解放前不會(huì)出生入死，解放后不會(huì)忍氣吞聲，現(xiàn)在也不會(huì)在身份不明的情況下再次冒著洗刷不清的危險(xiǎn)打入特務(wù)組織！向德福無(wú)言以對(duì)。丁雨嵐拿出自己的手槍交給了瞿皓明。

城邊橋洞下，張晉生從瞿皓明身上找到了丁雨嵐的手槍，將手槍扔進(jìn)河中。瞿皓明堅(jiān)稱，一定要先見(jiàn)到瞿思。張晉生只好帶瞿皓明來(lái)到了藏匿瞿思的地方。此時(shí)，城市的夜空中驟然響起了《東方紅》的樂(lè)曲，我國(guó)的原子彈研制成功！張晉生聞聽(tīng)樂(lè)曲滿臉驚愕和沮喪……