九一八事變之后，日軍繼續(xù)實(shí)施侵略中國的計劃。國軍高層參謀長李亞達(dá)攜妻帶女，搭乘列車奔赴上海，參加國際聽證調(diào)查會，向主持方提供日軍侵略中國的證據(jù)。

張治中將軍的秘書周滬萍也在同一輛列車上，她警銳的察覺到車廂里面有日軍特務(wù)活動。日軍特務(wù)的任務(wù)正是俘獲李亞達(dá)一家三口，李亞達(dá)為了妻女的安全，必然在國際聽證會上做虛假報告，否認(rèn)日軍企圖侵略中國。

周滬萍找到李亞達(dá)，報上自己的身份，協(xié)助李亞達(dá)轉(zhuǎn)移車廂。一行人離去不久，幾個日軍特務(wù)闖入李亞達(dá)全家人曾經(jīng)停留的車廂，發(fā)現(xiàn)車廂里面沒有一個人。

國軍高官陳峰趕到火車站，親自迎接抵達(dá)上海的李亞達(dá)。周滬萍與李亞達(dá)分別之后，在回家路上遇到游行示威的大學(xué)生和日本人起沖突，大哥周滬國與妹妹周滬蓮也在人群中，周滬萍在混亂中遇到了大哥和妹妹。事發(fā)地點(diǎn)位于一家戲院外面，在戲院中準(zhǔn)備上臺唱戲的名角傅梓白是個熱血愛國青年，他得知戲院外面的大學(xué)生們與日本人發(fā)生斗毆，趕緊來到戲院外面幫助大學(xué)生們逃離日本人的圍攻。

日本人都是成年人，個個有備而來手持木棍，正在街上巡邏的警局行動隊(duì)長張世詢見日本人光天化日傷害中國大學(xué)生，忍無可忍朝天開槍，嚇跑了所有日本人。

陳峰接送李亞達(dá)一家三口從事發(fā)地點(diǎn)經(jīng)過，他下車找到了發(fā)小張世詢，兩人皆對日本人囂張的態(tài)勢早已不滿，陳峰原路返回，拉開車門一看，李亞達(dá)一家三口已經(jīng)不見了。

日方秘密軟禁了李亞達(dá)一家三口，周滬萍在舊識張?jiān)兊呐阃陆饩攘死顏嗊_(dá)的妻女。李亞達(dá)被日本人送到國際聽證會上，正向主持方供述虛假證據(jù)。幾個中國高官見李亞達(dá)為日本人做假證，頓時怒不可遏痛罵李亞達(dá)是漢奸。

神秘人白玉蘭派出手下找到周滬萍，遞交關(guān)于日軍在九一八事件犯下的罪行證據(jù)，陳峰帶領(lǐng)李亞達(dá)的妻子趕到國聯(lián)聽證會現(xiàn)場，李亞達(dá)弄清妻女已經(jīng)脫了困，喜出望外否認(rèn)之前供述的證詞。