1937年2月，納粹德國(guó)在希特勒的批準(zhǔn)下，啟動(dòng)“鈾計(jì)劃”，即大規(guī)模殺傷性武器，原子彈的研制工作。整個(gè)計(jì)劃在實(shí)驗(yàn)初期，進(jìn)展非常順利，但最終，由于制造反應(yīng)堆的石墨純度難以達(dá)標(biāo)而受阻。

幾年后，美國(guó)利用從德國(guó)出逃的科學(xué)家，正式啟動(dòng)“曼哈頓計(jì)劃”，迅速掌握了石墨的提純技術(shù)，使原子彈的研究工作，獲得巨大進(jìn)展。

中國(guó)西南地區(qū)，蘊(yùn)藏著豐富的石墨資源，昆明“史迪威訓(xùn)練基地”，成為美軍研制及生產(chǎn)高純度石墨的重要地點(diǎn)。

同一時(shí)間，日軍在德國(guó)的授意下，開(kāi)始派遣大量間諜，滲透到中國(guó)昆明，試圖竊取石墨提純的重要技術(shù)。

1943年。昆明美軍史迪威基地，日本間諜吉川猛夫竊取到制造原子彈的重要石墨資料后，逃跑至美軍俱樂(lè)部。基地軍官魏明磊帶兵追趕，吉川被打傷后逃走。

重慶政府得知資料被盜事件后震怒，軍統(tǒng)接受命令，老于找到五特人員，請(qǐng)求幫忙，馬云飛和何堅(jiān)不愿幫忙，但大姐歐陽(yáng)、高寒和李智博還是答應(yīng)了老于，趕往昆明。

同一時(shí)間，日特組織也得悉吉川成功竊取資料，并且得知吉川已經(jīng)有了二心，準(zhǔn)備偷偷將情報(bào)賣給德國(guó)人，所以日特準(zhǔn)備找到吉川后，殺掉他，將情報(bào)送回本土。