耿玉京被鄭鐵崗臭罵一通，他想不通，就策馬揚鞭來到山頂，望著茫茫雪原仰天大叫，發泄心中的不滿。

東方亮和藍水靈上山采藥，藍水靈免費為寨子里的人治病，東方亮給小福子刻了一把木劍，小福子愛不釋手，他到河邊練劍，突然看到一個白發蒼蒼的老人，老人不容分說搶了小福子的劍，小福子趕忙回去向東方亮告狀。

努爾哈赤假裝病重不能起床，軍中政務暫時就由金鼎和打理，老親王和貝勒們都催金鼎和盡快查明真兇，詹王推舉金鼎和帶兵攻下大明一座城池，金鼎和強烈反對，詹王建議由阿敏貝勒帶兵出征，趁其不備搞偷襲，金鼎和一時做不了主，想去找努爾哈赤稟告。

東方亮跟著小福子來見那個老人，東方亮一眼就認出他是自己失散多年的父親東方曉，可東方曉已經瘋瘋癲癲，根本不認識他，東方亮想帶父親回家，東方曉對東方亮拳打腳踢，東方亮反復講明自己的身份，東方曉開心地手舞足蹈。

耿玉京向努爾哈赤詳細匯報了詹王和阿敏貝勒的一舉一動，努爾哈赤沒想到一向沉默不語的詹王竟然先蠢蠢欲動，他也想借此一戰挖出詹王一黨，還可以借此穩定軍心，努爾哈赤派耿玉京盯緊詹王的行蹤。

東方亮把東方曉帶回家，東方曉神神叨叨不肯吃飯，嘴里還念念叨叨，藍水靈借口去打水，趕忙帶著小福子離開，東方曉即興練了一套拳，東方亮勸他先吃點飯，東方曉嘗了一口菜很美味，頓時胃口大開。藍水靈燒好熱水，想讓東方曉洗個熱水澡好好休息一下，東方亮對她表示感謝。

耿玉京帶著鄭巧兒在樹林里散心，趁機監視那個殺死學士的提刀侍衛，耿玉京看到侍衛出了營帳，集度愛著鄭巧兒緊隨其后跟過去，親眼看到侍衛進了詹王府，耿玉京趕忙回去向努爾哈赤報信。半路上，呼圖安突然跳出來偷襲耿玉京，耿玉京奮起反抗，呼圖安亮出自己的身份，自稱認識耿玉京的父親耿京士，還拿出耿京士送給她的刀，耿玉京迫不及待想知道父母被殺的真相。呼圖安之所以冒險來見耿玉京，就是想把耿京士的事原原本本告訴他。

呼圖安詳細講述了她和耿京士相識的往事，耿玉京向她打聽霍卜托，得知努爾哈赤派霍卜托去京師做臥底，耿玉京好奇呼圖安為何不為努爾哈赤效力，呼圖安裴府努爾哈赤胸懷大志，可是他為了成功不擇手段，呼圖安不想與他為伍。

東方亮幫東方曉洗澡，看到他身上傷痕累累，心里唏噓不已，東方曉反復提醒他如果想練成神功，就必須心無雜念。努爾哈赤派金鼎和和耿玉京分別救出這難忘的黨羽，將他們斬草除根，努爾哈赤擔心耿玉京有二心，耿玉京敬佩他是大英雄，愿為他效犬馬之勞，努爾哈赤胸懷天下，只能犧牲一小部分人的利益，然后造福天下更多人，耿玉京發誓全心全意為他效力。

金鼎和手下的將領對耿玉京心懷不滿，不愿意受他的指揮，金鼎和對他們好言相勸，可他們就是不甘心，金鼎和狠狠教訓他們一頓，警告他們不許再提這事，金鼎和心里也很不舒服，直到今天他才知道努爾哈赤是假裝受傷，可耿玉京早就知道此事，金鼎和對此事耿耿于懷。

東方曉打坐修煉，終于想起了過去的事，東方亮發現父親內力很強大，卻施展不開，藍水靈覺得東方曉的癥狀和耿玉京的一模一樣。耿玉京帶兵闖進詹王府，士兵對詹王府燒殺搶掠，痛下殺手，全府上下哀嚎聲一片，耿玉京不想看到再有無辜的人被殺，大聲制止他們，可根本沒有人聽，耿玉京拼命阻攔士兵行兇，終因人單力薄只能放棄。

東方亮利用內功為東方曉療傷，東方曉神志漸漸清晰，東方亮迫不及待想知道他經歷了什么磨難，東方曉催他趕快去練劍，盡快成為天下第一劍，東方亮連連稱是，東方曉擺開架勢和東方亮戰在一處，想試一試他的劍法，藍水靈看到他們父子戰得正酣，也看出東方亮最愛的還是練劍。

努爾哈赤把叛逆者的尸首掛在城頭示眾，鄭鐵崗和鄭巧兒不由地為耿玉京捏了一把汗，可他現在對努爾哈赤忠心耿耿，鄭鐵崗也拿他沒辦法。從那天開始，東方曉一早就催東方亮一起練劍，父子倆配合默契，東方亮開次地合不攏嘴，藍水靈全看在眼里，她不想拖累東方亮，鼓勵他繼續完成自己的夢醒，東方亮不舍得離開藍水靈。

夜里，三個戴面具的黑衣人闖進努爾哈赤大帳行刺，努爾哈赤奮起反抗，耿玉京及時趕來護駕，把刺客全部制服，刺客是大明遼東守將熊廷弼，他對耿玉京破口大罵，耿玉京百口莫辯。