亞斯克爾的歌謠在整個大陸傳唱，杰洛特身上幾乎每道傷疤都會有個可歌可泣的故事。不管杰洛特喜不喜歡，人們更愿意叫他的新外號“白狼”?，F在這頭孤獨的白狼手頭有點緊，急需找個能賺錢的任務。從酒館打聽到，上個月有個獵魔人路經此地，去了泰莫利亞。那里的礦工湊了三千金幣，要消滅為害四方的狼人。哪知，獵魔人卷錢逃跑，毀了獵魔人的名聲。

走進礦山，只聽到礦工們群情激憤，商量著推翻無所作為，任由狼人肆虐的國王。為了挽回名譽，杰洛特答應事成后收錢，而且只要一千金幣。杰洛特的出現幫國王衛隊平息了一場暴亂，但王室術士奧斯崔特并沒打算讓他留在泰莫利亞。本以為會兩手空空離開，杰洛特卻遇到了術士特莉絲。

六年前，城里山頭上的城堡開始有馬夫失蹤。此后，泰莫利亞到處都有人莫名失蹤。皇家侍衛很快發現，怪物是從國王的妹妹雅妲墳墓內爬出來的。謠傳雅妲死時已身懷有孕，這更讓人懷疑是有狼在滿月時躍過了雅妲的墳墓，腹內的死嬰才會變化為狼人。國王逃離了城堡，寧可冒著全國暴動的風險，拒絕派兵剿滅狼人。

此前尼弗迦德推翻了他們的國王，術士兄弟會不想再冒險，便派特莉絲來治好那只怪物。唯有如此，沒有子嗣的弗爾泰斯特國王才會有繼承人。術士兄弟會也不用擔心政權更迭，影響到他們在泰莫利亞的勢力。

照理說，狼人是由異變引起，無法治愈。可特莉絲非常確定，從墳墓里爬出來的不是狼人。來到特莉絲的研究室，一具具被怪物殺死的尸體被鹽顆包裹著，其中一人的脖頸上掛著狼頭吊墜。看來那個獵魔人并未逃走，而是死于怪物之手。他身上的傷口咋一看，的確像是狼人的利爪。當杰洛特把手伸進塌陷的腹腔，便知特莉絲所言不虛。獵魔人的心臟和肝臟都不見了，只有一種生物如此挑食，吸血妖鳥。而吸血妖鳥并非自然生物，只有通過詛咒才能生成。也就是說，雅妲公主不是死于難產，而是謀殺。

特莉絲立即領著杰洛特進宮，懇請國王允許治愈城堡里的怪物。弗爾泰斯特國王一言不發，只顧著咀嚼桌上的菜肴。侍衛長則嚴辭拒絕撤走山頭城堡的守衛，任何人都不許進入城堡，騷擾受人愛戴的雅妲公主。

聽到自己的妹妹被謀殺仍無動于衷，只有提到孩子的父親時，國王的神色才有變化。杰洛特料定國王心中有鬼，說不定國王就是孩子的父親。出于愧疚，國王才始終不娶，還放任吸血妖鳥殺人。

國王下的驅逐令并不能拘束獨來獨往的獵魔人，杰洛特和特莉絲潛入山頭城堡。只要弄出一點怪聲，守在門外的侍衛就嚇得逃之夭夭。走進這座陰森恐怖，充滿詭異的城堡，一股腐臭撲面而來。公主的臥室早已破敗不堪，心細的特莉絲在八音盒的密匣里找到了幾封信。信中，太后姍希亞知道了自己的兒子和女兒私通，悲痛之余，想說服女兒打掉胎兒。雖說太后含恨離世，可她并不會使用黑暗魔法。

杰洛特聞出雅妲的床單上有王室術士奧斯崔特的氣味，而奧斯崔特又有能力使用黑魔法。不用什么手段，就讓奧斯崔特暴露出本性。他暗戀雅妲公主，誰知公主與自己的哥哥產生愛情。在妒嫉的驅使下，奧斯崔特施下詛咒，害死雅妲公主。

要解除詛咒，就必須與吸血妖鳥戰斗到黎明。杰洛特把奧斯崔特綁在雅妲公主的臥室，引出城堡地下墓穴中的妖鳥。妖鳥背著沒有成形的翅膀，下肢是兩條細長的腿，一條長長的臍帶拖在地上，發出刺耳的尖叫。十幾年來，她都是生活在憤怒與饑餓中。在不傷害她的情況下，杰洛特能做的，只有使盡渾身解數，盡量拖延時間，直到天邊泛起黎明的曙光。

陽光解除了妖鳥詛咒，國王的女兒躺在血污中，身上的腐肉、異肢全部化為污水。國王弗爾泰斯特發布公告，表彰奧斯崔特大人犧牲自己除掉了狼人。杰洛特并不在乎這些，反正他的生命里只有怪物和金錢，沒有所謂的榮譽。

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艾瑞圖薩即將迎來盛大慶典，畢業的學員將被北方諸國的國王選中，成為王室術士，輔佐朝政。葉妮芙很有希望回家鄉亞甸，但術士兄弟會上，斯崔葛布從中作梗，以精靈血統為由，將她分配到南方尼弗迦德，富饒的亞甸則交給芙琳吉拉。

再次受到屈辱的葉妮芙孤注一擲，施咒改變自己的骨骼和容貌，代價就是失去子宮，永無后代。當改造后的葉妮芙出現在慶典會上，驚艷全場。亞甸國王維爾福瑞爾眼前一亮，這個來自溫格堡的女術士，才是他想要的王室顧問。