1938年的呼延溝炮火連天，國(guó)共兩軍合作，一同對(duì)抗日本人，奈何國(guó)軍主力臨陣而逃，共軍兩翼暴露，師部命令他們馬上向雁北撤退。由于國(guó)軍雜牌仍在和日軍激戰(zhàn)，共軍臨走前派人去通知?jiǎng)⒆由茍F(tuán)長(zhǎng)撤退。

滿玉蘭不聽(tīng)指揮，非要跑到前線，結(jié)果遭遇炮火襲擊，待她醒來(lái)已見(jiàn)遍地尸骸。與此同時(shí)，年滿二十六歲的石尚武剛從軍校畢業(yè)回家，現(xiàn)在正帶著劉彩云在郊外野餐，倆人聽(tīng)見(jiàn)槍聲，趕忙開(kāi)車(chē)回城，途中發(fā)現(xiàn)滿玉蘭被日本人追捕，及時(shí)將她救下。

如今日寇南侵壓境，即日便可抵達(dá)蕙城，城外戰(zhàn)亂，城內(nèi)人心惶惶，商會(huì)會(huì)長(zhǎng)滿維岳帶著其他人找縣長(zhǎng)石俠父商榷此事，石俠父承諾會(huì)與百姓同甘苦共患難，絕不退縮。國(guó)軍師長(zhǎng)魏智勇駐軍蕙城，亦是石俠父的準(zhǔn)女婿，他表面上給大家吃下定心丸，其實(shí)早已做好提前撤離蕙城的準(zhǔn)備，只留下另一支雜牌軍。

劉子善部被國(guó)軍出賣(mài)，眼下根本無(wú)路可去，屬下紛紛提議重拾武器占山為匪，正當(dāng)劉子善猶豫不決，滿玉蘭匆忙跑來(lái)，怒斥他們是縮頭烏龜。原來(lái)滿玉蘭乃是商會(huì)會(huì)長(zhǎng)之女，她與石尚武從小定下娃娃親，可是石尚武不務(wù)正業(yè)，屬于紈绔子弟，滿玉蘭打心眼里瞧不上他，所以連車(chē)都不肯坐，打算獨(dú)自走回蕙城，沒(méi)想到遇上劉子善等人。

石尚武見(jiàn)劉子善即不想回國(guó)軍，又不愿繼續(xù)當(dāng)土匪，于是為他指條明路，讓他到惠城報(bào)上石尚武的名字，皆時(shí)會(huì)有石俠父親自招待。劉子善不知石尚武就是縣長(zhǎng)的兒子，也算半信半疑，石尚武顧不得他去考慮，強(qiáng)行將滿玉蘭拽到車(chē)上，先行離開(kāi)。

抵達(dá)惠城城門(mén)處，滿玉蘭連謝謝都不說(shuō)一聲，直接跳車(chē)進(jìn)城。石尚武頗為無(wú)奈，突然看見(jiàn)妹妹石雪嫣站在城門(mén)口，而魏智勇向石尚武打過(guò)招呼，表示要帶石雪嫣去外圍視察陣地。起初石尚武樂(lè)呵呵地叮囑魏智勇保護(hù)好妹妹，可當(dāng)二人跟隨軍車(chē)離開(kāi)后，意外發(fā)現(xiàn)軍車(chē)上竟然載著物資，瞬間變了臉色，察覺(jué)不妙。

石尚武先送劉彩云回梨園樓，緊接心急火燎地沖進(jìn)縣政府，打斷石俠父的動(dòng)員號(hào)召，當(dāng)眾坦言魏智勇棄城不顧，勸說(shuō)大家盡早撤離惠城。此話一出，喧嘩聲不止，然而石俠父堅(jiān)信魏智勇為人，況且兒子不務(wù)正業(yè)，十句話里有九句都不可信，只覺(jué)他在人前丟臉。

眼見(jiàn)石俠父鐵了心地留在城里，就連身為警察局長(zhǎng)的大哥吳玉如也都宣誓保衛(wèi)，石尚武實(shí)在沒(méi)轍，索性回家里讓虎子收拾行李，見(jiàn)情況不對(duì)勁就走。

滿維岳打電話告知女兒已經(jīng)回家，邀請(qǐng)縣長(zhǎng)父子一聚。石尚武喜歡唱戲的劉彩云，而滿玉蘭也是心有所屬，愛(ài)上同為共產(chǎn)黨的史學(xué)義，所以她和石尚武屬于互看不順眼，恨不得解除這段父輩定下的婚約。

滿玉蘭愿意主動(dòng)提出退婚，但是要求石尚武幫忙救出史學(xué)義，可史學(xué)義終究是政治犯，現(xiàn)在正關(guān)在警察局里，石尚武有心無(wú)力，半句話不留便揚(yáng)長(zhǎng)而去。