抗日戰(zhàn)爭時(shí)期，由于叛徒的出賣天津的地下組織被破壞，共產(chǎn)黨籌措的一批藥品被人劫走，組織上決定讓諜報(bào)專家寧五原重建天津地下組織并負(fù)責(zé)這批藥品的轉(zhuǎn)運(yùn)。民國初年，三個(gè)男人在草原上安葬了他們共同心愛的女人，并發(fā)誓要把她的遺子當(dāng)成親生兒子養(yǎng)大，并讓孩子分別叫他們爸爸、父親、爹。這個(gè)孩子正是寧五原。

在國民黨內(nèi)部寧五原的身份是一名警察，在組織的安排下他從北平警察廳調(diào)遣到天津警察廳工作。天津警察廳廳長季明宇任命他為訓(xùn)練科科長，飽經(jīng)世事的季明宇對寧五原有一種特殊的感覺。在警察廳里寧五原遇到了季明宇的女兒季曉楠，季曉楠是警察廳通訊科科長，兩人一見面就產(chǎn)生了一種莫名其妙的感覺。

警察廳特務(wù)科科長李秋成截獲了這批盤尼西林并抓獲了運(yùn)送藥品的共產(chǎn)黨員，寧五原的爹李八一也在其中，他是負(fù)責(zé)運(yùn)送這批藥品的隊(duì)長。裝藥品的箱子被密碼鎖著，季明宇讓李秋成趕快審問出密碼。寧五原的父親蘇明遠(yuǎn)在大橋上和寧五原見面，蘇明遠(yuǎn)是軍統(tǒng)特務(wù)，他讓寧五原盯緊這批藥品，找到機(jī)會把藥品弄到手，他們就可以在戴局長面前邀功了。寧五原的爸爸寧寶林是天津青龍幫幫主，得知季明宇截獲了這批藥品寧寶林很是不悅，他帶著青龍幫的弟兄包圍了碼頭的倉庫。警察和青龍幫對峙起來，季明宇聞訊趕忙來到了碼頭。

面對李秋成的嚴(yán)刑拷打共產(chǎn)黨員們都沒有害怕，機(jī)智的李八一不動聲色的用細(xì)針打開了手銬。寧五原蒙面趁亂殺進(jìn)了倉庫，他和李八一并肩作戰(zhàn)打死了不少敵人。李八一告訴他藥品在兩個(gè)時(shí)辰前被劫，現(xiàn)在其他的隊(duì)員都已經(jīng)犧牲了，只有他一個(gè)人活了下來。李秋成用一顆炸彈把寧五原和李八一逼進(jìn)了一個(gè)小屋，機(jī)智的寧五原在木地板上挖了一個(gè)洞讓李八一先行逃了出去，自己則躲進(jìn)了地下水道。在地下道里寧五原發(fā)現(xiàn)了已經(jīng)犧牲的同志，這個(gè)同志臨死前用血在墻壁上寫下了“活著的人是叛徒”。寧五原不敢想象自己從小就仰慕的爹竟然是叛徒。

在寧寶林的強(qiáng)勢相逼下，季明宇做出了讓步，兩人達(dá)成協(xié)議藥品一人一半。寧寶林讓手下豹哥砸開了箱子，然而箱子里空空如也，只有一面小黑旗。這面小黑旗是黑旗隊(duì)的標(biāo)志。