調查組根據那份寄往朱莉家的信件分析著案件，猜想著到底誰可能是嫌疑人。結束之后，韋恩和羅蘭開車前往學校，想從孩子口中獲得新的線索，在路上，韋恩和羅蘭根據他們獲得線索不停著討論推測著。到了學校之后，韋恩他們重新問詢了博塞爾兄妹的朋友邁克，希望可以獲得新的信息,之后，他們又來到了前往博塞爾家，想著從博塞爾夫婦身上獲得關于新發現的玩具的一些信息，同時韋恩在博塞爾家還發現了一個簡單的地圖，一些娃娃和小紙條以及印有霍伊特標志的布條，但博塞爾夫婦對并沒有什么其他的消息，韋恩他們只好帶著新的發現離開了。

在警局焦頭爛額的時候，一家慈善機構突然發布了關于失蹤小女孩朱莉的尋人啟事，并對可以提供有效信息的人提供豐厚的獎勵，這導致警局陷入了不停的騷擾狀態，人們為了獲得獎勵，不斷的給警局提供一些不靠譜的線索。這導致韋恩他們對案件的調查經常出現無用功，很讓韋恩和羅蘭頭痛，他們來到了慈善機構負責人的工廠，想要弄明白機構發布懸賞通知的緣由。但工廠的董事長不在，工廠的經理向他們解釋到朱莉的母親是工廠的職工，而且他們恰好有這樣的一個基金。離開工廠之后，韋恩和羅蘭回到警局，看著從朱莉家帶出來的一些小玩具，想看看是否有新的發現，他們都認為在這背后，博塞爾家的孩子可能有什么秘密朋友之類的。

過了幾天，韋恩只身前往了當時尸體發現的地點，在那附近不同的巡查著，這次，韋恩，在不遠處發現了一些小玩具，他沿著小路繼續搜查，發現了一個沾滿血跡的石頭，韋恩迅速的通知了羅蘭，警方對周圍進行了封鎖，他跟羅蘭則在封鎖區內發現了一座小房子。

房主是一個老人，雖然老人很抗拒韋恩他們的到來，但還是說出了，在這附近，曾經看到一個白人和一個黑人和那些孩子們一起玩，還有一輛車。對老人的拜訪使韋恩更加確信對那些玩具進行追查的必要性

另外，之前的印第安人開著自己的車行駛在路上，后面突然出現了幾輛卡車緊緊的追著他，最終印第安人被攔截在道路，卡車上跳下一群白人男性，狠狠的揍了他一頓，并警告他遠離他們的孩子以及他們的社區。

韋恩和羅蘭帶著新玩具的照片，再次前往博塞爾家，想確認一下這些玩具的來源，但，博塞爾夫婦并沒有見過這些玩具，于此同時，韋恩在博塞爾家發現了一本相冊，其中一張小男孩雙手合十的照片牢牢的吸引了韋恩的注意，因為這姿勢與男孩去世時的相同，這讓韋恩充滿疑惑。湯姆透露照片是小男孩洗禮時的照片，這引發了新一輪的思考...