三局來電要求紅四所屬部隊(duì)，立即掉頭南下與左路軍會(huì)合，二過草地。蔡澤鏛別無他法，只能帶著大家折返回去，期間看到犧牲的戰(zhàn)士遺骸，紛紛摘下帽子致敬，心中無比傷感，為其安葬，并對(duì)自己曾經(jīng)無比相信的光明未來感到彷徨。

在這過程中，蔡澤鏛身體再也吃不消，又因風(fēng)寒感冒發(fā)燒，李國棟見狀命令蔡澤鏛放下手頭所有的工作，等他們走出這片草地之后，再給蔡澤鏛找大夫治療。當(dāng)晚，呂紹武陪著蔡澤鏛聊天，相信未來絕對(duì)不會(huì)是黑暗，終有一日會(huì)迎來黎明。

張國燾認(rèn)為中央帶著一方面軍北上，已經(jīng)不能肩負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)全國革命的責(zé)任，所謂的中央紅軍已在全國紅軍隊(duì)伍中失去了威信。很快，總政委張國燾突然宣布另立臨時(shí)中央，公然拿出了分裂的旗幟，并在確切情報(bào)的支持下，紅四方面軍南下初戰(zhàn)告捷，更加助長了張國燾與黨中央分裂的決心，堅(jiān)持與黨中央背道而馳的南下決策，殊不知在錯(cuò)誤路線引導(dǎo)下，紅四方面軍即將面臨一場巨大的危機(jī)。

紅四方面軍在卓克基匯合后，再度南下，翻越夾金山。因?yàn)檠┥叫熊姉l件非常艱苦，狂風(fēng)暴雪大作，導(dǎo)致信號(hào)桿被掛倒，電臺(tái)接受信號(hào)陸陸續(xù)續(xù)，劉永忠為了保持電臺(tái)信號(hào)，凍死在大雪里，而他用生命換來的電文，正是劉湘對(duì)各路川軍的詳細(xì)部署情況，為紅四方面軍南下克城奠定了基礎(chǔ)。

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隨后二局與三局會(huì)合，徐正業(yè)告訴蔡澤鏛，總司令部已經(jīng)作出決定，拿下蘆山縣之后，就向名山、邛崍進(jìn)軍，一舉拿下川西平原。然而蔡澤鏛覺得這種做法過于冒進(jìn)，對(duì)于上面的決定非常不滿，并表示劉湘和各路川軍正等著以逸待勞，若是在此時(shí)進(jìn)入川西平原肯定會(huì)付出前所未有的代價(jià)。可即便是蔡澤鏛如何不滿，仍要繼續(xù)安排監(jiān)聽情報(bào)的工作，大家強(qiáng)忍著犧牲戰(zhàn)友的悲痛情緒，守在電臺(tái)前為前線戰(zhàn)士們傳遞情報(bào)。

正如蔡澤鏛等人所料，紅四方面軍在三面受敵的情況下，整整兩個(gè)主力團(tuán)全部陣亡，無一人生存，令王振聲悲憤至極?？偹玖畈拷K于下令撤離百丈關(guān)，但沒有改變南下的政策。寒冬大雪夜，戰(zhàn)士們負(fù)重前行，身心都遭受著巨大傷害。

幸好徐正業(yè)及時(shí)來見蔡澤鏛，宣布共產(chǎn)國際已經(jīng)派人來解決紅一、紅四的問題，堅(jiān)持抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，蔡澤鏛聽聞很是高興。盡管張國燾尚未表態(tài)，至少對(duì)于他們而言仍是好消息。

國民黨剿總得知紅四滯留寶興一個(gè)多月，就集中中央軍區(qū)薛岳等部，集川軍主力向紅四方面軍大舉進(jìn)發(fā)，紅四方面軍頑強(qiáng)阻敵，終因彈藥糧草不足，加之實(shí)力過于懸殊而傷亡慘重，最終減員至四萬兵力的紅四方面軍被迫撤離了天全、蘆山、寶興等地，以尋找新的出路。

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沒過多久，二局收到電報(bào)，獲悉張國燾被迫取消“第二中央”，他們可以北上匯合，與中央會(huì)師，蔡澤鏛心頭的寒冰融化，再次看到了希望。就在這個(gè)時(shí)候，蔡澤鏛再次收到總部的電文，得知薛岳、潘文華等部仍在追擊，紅四方面軍被圍困在川西大山。

日以繼夜地趕路，人疲馬乏，王小菁擔(dān)心會(huì)走不出大山，施蘭青安慰她別氣餒。徐大鵬找蔡澤鏛，認(rèn)為現(xiàn)在這種處境沒了希望，就是有人搞分裂，決策錯(cuò)誤，才會(huì)導(dǎo)致全軍陷入絕境，每天吃野菜啃樹皮，斗志逐漸消磨。另一邊，戴恩曾成為檢譯所新所長，任命陶戈為電務(wù)股股長。