河北晉察翼軍區駐地，聶司令接見前來報到的吳鴻運一行人，吳鴻運除了負責攝影，身兼報社社長，聶司令并不急著立即安排任務給吳鴻運，吩咐手下人炒幾樣菜為吳鴻運接風洗塵。

宋玉泉傷勢愈合與吳鴻運在軍區相遇，吳鴻運故意在宋玉泉面前宣布自己已是攝影師，同時還要管理報社，宋玉泉看出吳鴻運在顯擺，一時火起拒絕加入攝影隊。

在高海薇的勸說下，宋玉泉與吳鴻運暫時和解，一行人找了一處山洞做為臨時辦工地點，拉來電線照明，抬來印刷機器。萬事俱備，只欠東風。眾人摩拳擦掌計劃大干一番，不料印刷機器只能打印文字，無法打印高清度的相片圖案。

眾人白白忙活了一場，如同泄了氣的皮球，經過一番商議，決定前往北平采購更好的打印機器。

一路前行，吳鴻運四人在路上遭遇打劫的土匪，為首的老大是黑馬寨的二當家，此人年紀約莫四五十歲左右，一臉兇相不懷好意。因宋玉泉沉穩不亂不像是尋常之人，二當家沒有把事情做絕，僅是搶走馬匹和馬車，因高海薇生得年輕漂亮，二當家動了色心將其劫走。

黑馬寨土匪離去不久，駐守在當地的劉永祥帶領一支人馬在路上遇到吳鴻運三人，弄清前因后果，決定出兵營救高海薇。

吳鴻運在鎮上吃飯，偶然遇到已是黑馬寨三當家的王大虎，王大虎與兔八仙曾在列車上打劫被吳鴻運制服，兔八仙在抗日戰爭中光榮犧牲，王大虎遷怒到吳鴻運身上，將其帶回山寨。

吳鴻運原本打算上山換走高海薇，因王大虎食言，吳鴻運淪為階下囚毫無反抗之力，痛罵王大虎卑鄙無恥。

二當家打算與高海薇入洞房，王大虎向二當家講述與吳鴻運的恩怨，打算一槍擊斃吳鴻運。

生死攸關之際，吳鴻運謊稱與高海薇是夫妻，提出與高海薇見上最后一面。

二當家命人將吳鴻運押到牢房中，受驚不小的高海薇像是抓到救命稻草，撲進吳鴻運懷中。