李文蕾匆忙趕到音像店去買指定的唱片，沒成想遇到了一個(gè)小偷，抓住小偷的李文蕾慌亂間拿錯(cuò)了唱片。國(guó)泰電影院門口，專案組早已守侯在暗處，而袁山將唱片夾在雜志中坐在外廳等候。李文蕾來(lái)了，手拿唱片的她等在門口，沒想到袁山遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到了她，袁山心知不對(duì)，把唱片扔在了凳子上一個(gè)人出了門，卻被李文蕾喊住。

李文蕾并不知道自己公安的身份已經(jīng)暴露，假意和袁山寒喧幾句，袁山見她手拿唱片提出想要看看，李文蕾拿出唱片的同時(shí)自己也楞了，袁山因?yàn)槔钗睦馘e(cuò)拿了唱片也分析不清到底是怎么回事。還有一天市長(zhǎng)就要在金山飯店舉辦見面會(huì)，袁山打算放棄行動(dòng)，但上級(jí)卻強(qiáng)令他加快進(jìn)度，否則就要換人。

袁山從謝音夢(mèng)那里得知，進(jìn)入這次見面會(huì)需要特別通行證，并且打聽到謝音夢(mèng)給放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，暗暗地留了心。上級(jí)不斷催促完成任務(wù)，袁山別無(wú)他法，只能再次聯(lián)系李文蕾讓她搞來(lái)雷管，兩人再次約好在金山飯店見面。為了得到通行證，袁山故意來(lái)到謝音夢(mèng)家，利用做飯的機(jī)會(huì)給謝音夢(mèng)下了藥。

乘著謝音夢(mèng)睡熟，袁山來(lái)到了劇團(tuán)，用偷來(lái)的鑰匙打開了房門和保險(xiǎn)柜，從保險(xiǎn)柜里拿出了通行證，利用微型照相機(jī)仔細(xì)拍了好幾遍，但就在這時(shí)，劇團(tuán)的助理因?yàn)橥藮|西重新返回了劇團(tuán)，她發(fā)現(xiàn)團(tuán)長(zhǎng)辦公室的門沒鎖，推門走了進(jìn)去，等看到打開的保險(xiǎn)柜，意識(shí)到有人進(jìn)來(lái)時(shí)已經(jīng)晚了，袁山從背后殺死了她。

袁山將人的尸體裝在車后，開到了郊外拋尸荒野，又趕緊回到謝音夢(mèng)的家里，叫醒了謝音夢(mèng)，在時(shí)間上做出自己不在場(chǎng)的證據(jù)。按照膠卷上的樣式，通行證被一個(gè)黑道的人仿制了出來(lái)，袁山非常滿意，回頭又殺死了這個(gè)仿造者，將痕跡消除得干干凈凈。金山飯店的市長(zhǎng)見面會(huì)迫在眉睫，專案組仍然沒想清楚特務(wù)為什么需要水平儀，直到四人一起吃飯時(shí)，看到暖水瓶張漢超才恍然大悟，特務(wù)是要把炸彈裝在水瓶的底部。

袁山向上級(jí)匯報(bào)了自己的行動(dòng)計(jì)劃，同時(shí)將通行證交給了阿六，讓他安排好人手。李文蕾已經(jīng)準(zhǔn)備好假的雷管準(zhǔn)備引祝組長(zhǎng)出現(xiàn)。第二天，謝音夢(mèng)來(lái)到辦公室，沒有太在意自己的助理不見，拿了通行證和袁山趕往金山飯店。飯店門口，袁山想借機(jī)跟著謝音夢(mèng)一起進(jìn)去，卻被守衛(wèi)攔下。