為了能前往俄羅斯抓捕珍妮特又不引起俄方懷疑，在基恩總統授權下，針對近日在美發生事宜，索爾帶領團隊赴俄進行高級別對話。索爾等人的專機剛降落在俄羅斯機場，就受到監視。下榻情報站長吉姆安排的酒店后，卡莉立刻布置好人手，隨時準備行動。

索爾在這個時候離開白宮率隊前往俄羅斯，讓佩利議員嗅到了一絲危險的氣息。要想知道索爾的目的，唯有找他的老搭檔又是死對頭的阿德爾。已入獄服刑半年的阿德爾自然希望得到新政府的特赦，他看了一眼出訪俄羅斯的名單，就知道索爾必定有行動。但索爾不可能再用中情局的人馬，肯定是組建了自己的行動小組。能讓阿德爾想到的人，只有一直效忠于索爾的克林特。

佩利不方便出面，由助理珍妮特私下前往克林特的家里。要對付克林特這樣的黑客并不難，只要以非法入侵政府機構服務器的名義就能讓克林特老實交待出索爾的真實目的。如果珍妮特回到美國作證，那佩利議員之前的工作不僅前功盡棄，連他自己都仕途不保。在國家安全與自身前途的兩難選擇前，他猶豫了。愛國之心讓他絕不會向俄方泄密，但自私之心讓他沒有阻止珍妮特去找俄羅斯大使。

此時，索爾、卡莉等人正在酒店會議室與俄方人員見面。除了葉夫根尼隸屬的軍情局負責人葉羅夫，還有外情局的亞庫辛將軍出席。會議上，索爾執意要求葉夫根尼本人出面解釋麥克倫登死亡、弗州武裝對峙、但丁被殺等事件。他知道葉夫根尼一定會否認，但只要把葉夫根尼引出藏身的度假小屋，早已等候的行動小隊就能趁虛而入，帶走珍妮特。

當葉夫根尼出現在會議室，卡莉立刻發出行動指令。可不一會，就看到有人急匆匆進入會場，在葉羅夫耳邊低語了幾句。隨后葉羅夫暫停對話，和葉夫根尼離開了會場。索爾和卡莉意識到可能出了意外，連忙回酒店房間查看行動情況。果然，行動小組遭到伏擊，一人犧牲，其他人緊急撤離。

再次回到會議室，看著葉夫根尼臉上得意的神色，索爾非常沮喪。第一天的會議結束后，索爾決定返回美國，卡莉卻另有想法。卡莉發現，在會議時，外情局亞庫辛將軍的表情復雜，似乎對軍情局頗有怨言。聯系了珊迪后，查到亞庫辛將軍是個保守派，他有價值三億美元的資產都在美國，自然不希望美國發生動亂。掌握到這一點后，卡莉認為可以利用亞庫辛將軍找到被葉夫根尼轉移的西蒙妮。

索爾對這個計劃有些擔憂。根據國內傳來的最新消息，最高法院駁回總統對內閣成員的罷免令，內閣投票罷黜了基恩的職務，由副總統沃納接替。也就是說，總統的授權已然作廢，此次行動無法得到來自美國政府的支持。但卡莉已顧不上這些，只有找到西蒙妮，才能平息國內的混亂，讓弗蘭妮在和平幸福之中生活。

第二天的對話會議前，亞庫辛將軍愕然發現自己和家人在美國的賬戶余額全部為零。他知道是索爾搞的鬼，憤怒的找到索爾。索爾即不承認，也不否認，暗示只要交出西蒙妮，資金就會全數奉還。會議開始后，葉夫根尼缺席，連亞庫辛將軍和卡莉也沒有出現。

卡莉正嚴密監視亞庫辛將軍的動向，只見他怒氣沖沖的回到外情局，馬上就有幾十人組成的蒙面武裝人員氣勢洶洶的沖向軍情局總部。麥克斯查到軍情局總部的頂樓有個安全屋，亞庫辛將軍必是得到情報，西蒙妮就在那里。三億美元讓亞庫辛將軍失去了理智，光天化日之下就指揮大隊人馬沖進軍情總部，把所有工作人員趕出大樓，現場一片混亂。麥克斯以其人之道還治其身，將游客和監控里的視頻傳到社交網絡，利用葉夫根尼相同的方法散布俄羅斯政府陷入混亂的假象。

卡莉這會就在現場，她也戴上只露出雙眼的滑雪帽混入大樓，在麥克斯的引導下來到安全屋門口。可大門被緊鎖，卡莉只有從旁邊儲物間的窗戶爬上屋檐，再頂著大風沿著屋檐爬進安全屋的陽臺，終于親眼見到了活生生的西蒙妮。

卡莉下面的問題是如何讓西蒙妮自愿跟她離開。她讓西蒙妮想想葉夫根尼的所作所為，殺害了伊萬和但丁，只要危害俄羅斯安全的人，葉夫根尼都不會手下留情。如今美俄情報部門都盯著西蒙妮，要想解決這些棘手的事情，克里姆林宮一定會下令滅口。到時再堅貞的愛情，都救不了西蒙妮。西蒙妮知道卡莉的話不假，因為這就是情報工作的游戲規則。見西蒙妮愿意逃往美國尋求庇護，卡莉馬上與她交換裝束，分成兩路逃離軍情局大樓。