被老潘擊中的佐藤，沒有死亡，而是落下了終身殘疾。在日本軍事上敗局已定的時候，帶著大量的秘密文件，來到了裘莊。此時，一個新的陰謀，又在他的心里滋生。他要利用這批文件，在裘莊興風(fēng)作浪，風(fēng)云再起。

杭州火車站，經(jīng)過化裝的顧小夢下車后警惕地觀察四周情況，吳雅茵前來接站，舉止張揚高調(diào)，毫無顧忌。顧小夢有些詫異，畢竟她目前的身份還是通緝要犯，經(jīng)過上次的任務(wù)，已經(jīng)在外漂泊了整整一年。吳雅茵告訴顧小夢不用擔(dān)心，現(xiàn)在回杭州非常安全，她父親顧紹廉已經(jīng)把一切都處理妥當(dāng)。

顧小夢回到家中，顧紹廉在書房會客，顧小夢無意間發(fā)現(xiàn)父親顧紹廉在書房會見的竟然是穿著便裝的魏司令，客廳里堆滿了魏司令送的禮品。顧小夢潛到書房門口偷聽，魏司令公然賄賂，求顧紹廉幫他打點疏通，丑惡嘴臉不堪入目。顧紹廉半推半就故意拿搪，他雖然跟重慶方面有點私人關(guān)系，但最近因家事拖累無暇顧及，畢竟他自己的女兒到現(xiàn)在還是汪偽司令部的通緝要犯，魏司令連呼誤會，如果顧大小姐在外面玩膩了愿意重回杭州，他親自去車站迎接。顧小夢實在聽不下去，皺眉離開。

晚餐飯桌上，顧小夢質(zhì)問父親為何要應(yīng)酬魏司令那樣的敗類？顧紹廉告訴女兒，自從汪精衛(wèi)一死，汪偽氣數(shù)已盡，眼看抗戰(zhàn)必勝，汪偽要人紛紛投靠重慶政府，顧紹廉擁有重慶的背景已經(jīng)不是秘密，所以魏司令才親自登門示好。顧小夢憤怒，魏司令是大漢奸，殺了那么多抗日同志，怎么能和這種人勾結(jié)在一起？顧紹廉告訴女兒，局勢發(fā)生了很大變化，政治上沒有永恒的敵人也沒有永恒的朋友，只有永恒的利益。顧小夢追問父親，如果連魏司令搖身一變都成了替軍統(tǒng)工作的有功之臣，那她這些年出生入死到底是為了什么？如何面對那些犧牲同志的英靈？顧小夢賭氣放下飯碗，離席而去。

吳雅茵來到顧小夢房間，勸顧小夢別太任性，顧紹廉既是她的父親，也是她的上級，要遵守組織的紀(jì)律，顧紹廉考慮問題是從大局出發(fā)，日本人敗局已定，將來國民政府最大的敵人是共產(chǎn)黨，顧小夢對吳雅茵說，如果軍統(tǒng)墮落到要同魏司令那樣的人為伍，那她寧愿選擇退出。吳雅茵提醒顧小夢不要莽撞行事，做任何決定前先跟父親好好談一談。

顧小夢偷偷跟蹤父親，顧紹廉走進一家日式飯店，顧小夢中途闖入，發(fā)現(xiàn)顧紹廉會見的對象竟然是佐藤，臉色陡變。佐藤神情自若，邀請顧小夢這位老朋友坐下敘舊，顧小夢摔門離去。顧小夢走后，顧紹廉顯得心煩意亂，匆匆中斷會談離席而去。佐藤盯著顧紹廉的背影，臉上泛出冷笑。

顧紹廉回家，得知顧小夢負氣出走，氣急敗壞地向吳雅茵追問顧小夢的去向，吳雅茵一臉無奈，顧小夢臨走什么話都沒留下，只說她要去探望一個老朋友。

顧小夢魂不守舍地來到火車站，買了回嘉興的票，她的模樣引起一名特務(wù)的注意……

特務(wù)處長向魏司令報告，有人在火車站發(fā)現(xiàn)了通緝要犯顧小夢的行蹤，魏司令指示手下遠遠跟著顧小夢，掌握她的行動去向，但是絕對不要驚擾。

頭部中槍的老潘，并沒有死亡，卻已失去了記憶。一年來，他已經(jīng)與組織失去聯(lián)系，在嘉興的染坊，靠干苦力養(yǎng)活自己。老潘生活得非常落魄，只有顧小夢偶爾來探望他，給予他關(guān)心與照顧。此時，離家出走的顧小夢再次找到老潘。老潘在自己的破房子里做了粗茶淡飯招待顧小夢。這里的條件雖然簡陋，但遠離塵囂的生活，卻讓顧小夢感到格外輕松和快樂。不想，周遭有人正偷拍下二人的照片。

洗印出來的照片攤在桌上，魏司令拿起放大鏡仔細研究照片，認(rèn)出這是沈耀輝，頓時皺起眉頭，這時有人稟報，顧紹廉突然來訪。魏司令收起照片，來到會客廳同顧紹廉熱情握手。顧紹廉表明來意，他女兒離家出走至今下落不明，請魏司令費心幫個小忙，魏司令表示一定盡全力幫忙。

顧紹廉前腳剛離去，魏司令就重新拿出照片，召集特務(wù)處長，要他親自率隊把照片上的女子帶回司令部，決不能傷及毫發(fā)，特務(wù)處長追問一句，那個男的呢？魏司令一臉陰沉，那個男的也要，無論死活。

正與顧小夢一同吃飯的老潘，突然放下碗筷警覺起來，憑本能嗅到了危險的氣息。老潘當(dāng)即立斷，指點顧小夢從院墻后面翻走藏身在一個隱蔽處。自己卻被前來抓人的特務(wù)逮捕。

審訊室里，特務(wù)處長親自審訊，讓老潘交代顧小夢的去向，老潘什么也不說，特務(wù)處長下令動大刑。

魏司令突然接到太太的電話，家中有急事要他馬上回家一趟。魏司令家中，顧小夢用槍對準(zhǔn)魏太太。魏司令回家，面對顧小夢手中的手雷大驚失色。顧小夢告訴魏司令，沈副官不是共產(chǎn)黨，他是軍統(tǒng)的人。魏司令將信將疑，當(dāng)即表示要打電話請顧紹廉先生過來，當(dāng)面解釋誤會。顧小夢說太好了，她正好可以當(dāng)面向父親告狀，魏司令的人是怎么粗暴對待她和同伴的。心存忌憚的魏司令終于服軟，帶著顧小夢去監(jiān)獄提老潘。

魏司令親自開車送顧小夢和老潘去顧紹廉的住處，通過日軍哨所后，顧小夢突然拔槍對準(zhǔn)魏司令，要魏司令下車。魏司令被趕下車，在大雨中淋得狼狽不堪，好不容易才回到司令部，氣急敗壞地命令部隊封鎖所有出杭州的道路，發(fā)誓要抓回顧小夢和老潘。

佐藤突然來到司令部拜訪，他聽說魏司令不久前抓獲了他的朝思暮想的仇人，代號"老鬼"的共黨王牌特務(wù)，特意前來要人。魏司令向佐藤推說自己手下抓錯了人，經(jīng)過審問核實已經(jīng)把誤抓的百姓放走。佐藤冷笑，既然是誤抓，為何魏司令不久前下命令封鎖所有出城道路。魏司令只能承認(rèn)，發(fā)現(xiàn)了"老鬼"的線索，正在追查中。佐藤翻臉，他在偽軍司令部里有耳目，魏司令的一舉一動都瞞不過他，佐藤限令魏司令配合日本憲兵隊的行動，在最短時間內(nèi)將"老鬼"追拿歸案。

與此同時，顧小夢的車陷進了淤泥里。正在二人一籌莫展之際，一輛驢車緩緩駛來。