徐慶利、倪向東（黃軒飾）開著車子，小心翼翼地拉著一個木箱行駛在路上。他時不時地張望四周，神情略顯緊張。此刻，他們來到了沿海地帶，這里荒無人煙，唯有海浪拍打著岸邊的聲音在耳邊回蕩。海邊的值班人員，一位老頭和劉呈安，因為天氣寒冷的原因，都躲在屋內取暖。兩人眼看無事，便決定喝點小酒暖暖身子，老頭則下山去買酒。

另一邊，一個老伯因家中下水道堵塞，便讓老太婆找來拖把。可當他用拖把拖溢出來的水時，臉色瞬間巨變，仿佛看到了什么可怕的東西。與此同時，徐慶利奮力地將箱子搬出車子，扛上了山。原來，他受曹小軍（白宇帆飾）委托，幫他把一個箱子運至荒山，但并未透露箱子里面究竟是何物。

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另一邊，孟朝警察帶著徒弟童浩匆匆來到居民樓。原來，老伯在拖地時發現溢出的水竟有人的某個部位，嚇得他急忙報警。徐慶利安置好木箱后，遲遲不見有人來交接，于是撥通了曹小軍的電話，卻意外地從箱子里面傳來了聲音。他急忙撬開箱子，發現里面竟是曹小軍。他試著喚醒曹小軍，可突然被一個蒙面人拍照。還未等他開口解釋，那人便迅速逃跑。他只好追趕，可半途自己摔了一跤，手機也摔碎了，他只好折返小屋。此時，他聽到警笛聲，便扛著箱子匆匆離開。原來，警察來到這里是因為海邊值守的老伯出去買酒之際，發現另一同伴失蹤，擔心出事才選擇報警。

孟朝對老伯樓上的所有住戶逐一進行了細致排查。吳細妹解釋道，家中一共三口人，老公曹小軍外出打工了，孩子在隔壁家照看。可孟朝總覺得她有些不對勁，甚至看著墻上的畫，竟是一家四口的合影。隨后，在走訪鄰居時，鄰居曾看到一個男人背著一個大箱子從居民樓離開。而吳細妹也發現家中一個木箱子不見了，里面只不過放些雜物而已。此刻，警察從鄰居那里得到倪向東背著木箱子離開的消息，便急忙告知孟朝。吳細妹表面裝作驚訝，并熟練地提供了倪向東的車牌號信息。孟朝特意看了她一眼，心中疑慮更甚。

倪向東背著箱子匆匆下山，山下已經布滿了警車。他停下腳步，再次打開箱子，發現箱子中的曹小軍竟然消失不見，變成了劉呈安。此刻，那個老頭正在四處尋找他，可倪向東的樣貌被他看到了。倪向東當即心狠手辣地殺害了此人，隨后冒充保安聲稱被人襲擊，就這樣巧妙地躲過了警察的詢問，被送往了醫院。

孟朝和童浩聚在一起探討案情，突然想起剛才受傷的保安人員，覺得十分可疑，便折返追捕。可當他們趕到時，發現倪向東已經逃跑。老頭向警察交代，劉呈安此人比較熱心，而且總是幻想自己是警察。一天下來，孟朝希望檢驗科加急化驗這次的證據，可礙于與檢驗科的女孩有恩怨，并未得到她的允準。

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倪向東逃到市里后，發現路邊到處都是警察，心中惶恐不安，于是悄悄折返吳細妹家中。吳細妹向他說出自己已經被懷疑，雖然他們按之前計劃好的說辭應對，可還是沒有洗脫嫌疑。倪向東離開之際被居民的醉酒老漢李清福發現，結果被倪向東無情地殺害。凌晨時分，李清福的尸體被人發現，而吳細妹也在樓上向此處張望，引起了孟朝的注意。孟朝前來向她詢問倪向東和李清福是否相識，吳細妹謊稱不清楚，面不改色地向孟朝打聽小軍的消息，如今一天一夜沒有消息，心里有些發慌。吳細妹進屋安慰孩子之際，孟朝在屋中仔細查找線索。