1937年7月7日的崮城，暑氣蒸騰，街市上卻依舊人聲鼎沸。青石板路兩側擠滿了攤販，油紙傘下堆著鮮亮的瓜果，糖人師傅指尖一挑，糖絲便化作騰躍的鯉魚。說書人拉著胡弦，嗓音混著茶樓里飄出的茶香，將《長坂坡》的段落甩進喝彩里。

此刻莊埼風乘坐著黃包車從旁路過，車輪鉆出熙攘的東市，碾過槐樹投下的碎陰，直抵崮城縣師范學校門外，而他目光掃過那些尚且歡笑的臉，師生們根本不曉得今夜將有敵人的炮火襲來。同一時間里，特務默默觀察著莊埼風的一舉一動，警察局長李明經收到日本人入侵消息，對方命其及時撲滅反日勢力，伺機執行崮城的要人監禁計劃，為入侵崮城做好準備。

而在另一邊，莊自強正要背著包袱出門，卻在開門時猛然剎住，對于莊埼風的出現略感詫異。目前形勢緊張，莊自強猜測莊埼風肯定有緊急任務，但莊埼風笑而不語，得知縣委召集各支部負責人開會，便催促他趕緊去忙。臨走前，莊自強叮囑他等著自己，許久未見要好好敘敘舊。

然而不到片刻，李明經下令抓捕城內共產黨員，作為崮城青年黨員的莊埼風，自然成為他以儆效尤的靶子。危急之時，莊埼風撕毀信件并用墨水淹沒，從而避免搜查，仍是難以逃脫逃脫被捕命運，遭受非人酷刑折磨。

當天夜里，日軍在北平盧溝橋附近進行軍事演習，借口一名士兵“失蹤”，要求進入宛平城搜查，遭中國守軍（國民革命軍第29軍）拒絕。隨后日軍炮轟宛平城，并向中國發動全面侵華戰爭，國民黨軍隊抵擋不住日軍的進攻，日軍南下直指山東。

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整整一個月，在李明經和縣委部主委陳守正的授意下，警察們將所有抗日志士押送郊外執行槍決，幸好保安團團長張治平聞訊而來制止，勒令李明經手下立刻放人。李明經現身與張治平對峙，雙方一觸即發，直到縣長劉祖光現身亮出公文，當眾宣布釋放政治犯的決定。

也正因如此，李明經強壓心中不滿放了人，有意隱瞞莊埼風的下落，實則繼續秘密關押，非要讓他簽下悔過書。因為莊埼風的任務是要把消息傳遞給劉祖光，所以他現在是要想辦法脫身，便主動提出先見劉祖光再簽字，結果遭到拒絕。

會議上，劉祖光召集眾人商討是否撤離，張治平堅持抵抗迎擊日軍，李明經則是持有相反意見，雙方再次爭執不下。最終，劉祖光表態明日會親自前往濟南，聽從省里和韓主席的安排。

1937年10月初，日軍侵入山東逼近濟南，國民黨山東省主席兼第三集團軍總司令的韓復榘卻未組織有效抵抗，最終棄守濟南，導致山東門戶洞開，濟南于12月27日淪陷。中共崮城縣委書記周密組織群眾建立根據地，籌措糧草，在這種日軍與偽軍的多方限制下，仍要聯合各方力量共筑抗日長城。

如今兵荒馬亂，有窮人無錢賣藥，商會會長夏山明為其賒賬施藥。李明經連夜拜訪神秘人，在其示意下，決定將莊埼風滅口。莊埼風被帶到野外的刑場，即將面臨被活埋的命運，關鍵時刻，張治平未婚妻呂英騎馬經過，命令警察放了莊埼風。

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與此同時，游擊隊長彭勇帶領大家埋伏在羊腸小道旁，周密提醒他們千萬別開槍，可是有人因緊張觸碰扳機，引起日軍小隊的注意。短暫交火后，游擊隊握著大刀沖向日軍，雙方展開激烈肉搏，以三打一的損失消滅了這群人。

周密收到信件后，立刻前往中共地下聯絡站，見到了失聯多日且蓬頭垢面的莊埼風。之前莊埼風被警局特殊對待，令組織懷疑他是叛徒，周密相信莊埼風的為人，單獨和他談話，確認他上級聯絡人是吳銘同志，可偏巧吳銘在數日前犧牲。

李明經完全控制了崮城，更是以張治平和劉祖光的家人威脅，盡管二人內心憤怒，但為保家里人，只能委曲求全。面對這種情況，李明經得意洋洋，當眾宣布成立崮城治安維持會，他親自擔任會長，看似維持崮城的治安，實則壓制抗日分子迎接日軍入城。