北平局勢動蕩，斯諾和海倫不能繼續待在這里了，他們收拾好了行囊，準備去往上海。臨走時，斯諾將電臺托付給了金四爺，從此便于北平依依惜別了。斯諾來北平時，這里在一片寧靜和祥和之中，而在他們離開時卻籠罩在了一片戰爭的壓抑中。

斯諾和海倫回到上海，受到了老朋友王勤詩的熱烈接待，在他的著作《紅星照耀中國》的出版問題上，王勤也與幫助了他很多。為了躲避當局的圖書檢查，王勤詩等人決定將斯諾的書以游記的形式出版。

斯諾離開北平后，還是常常有愛國學生到他的家中發電報，金四爺負責望風，全力支持著學生們的愛國行動。

在上海，宋慶齡夫人正在組織著一場為前線官兵展開的募捐，群眾團結一心，積極響應。斯諾找到她，將一本英文版的《紅星照耀中國》的手稿拿給宋慶齡過目。宋慶齡期待著此書能夠迅速出版，眼下戰火四處蔓延，中國正需要這樣一本驚天動地的書，它將極大地鼓舞中國人民乃至世界人民反抗法西斯的決心。

這一天，北平的愛國學生突然急著敲門要找金四爺，他告訴四爺，幾個同學被日本人抓走了，他們的身份很快會被暴露，必須立即轉移電臺。正在此時，日本人將金家的院子包圍了起來，四爺要沈慧秋帶著學生先走，自己留下來應對這一切?，F已成為漢奸的韓老師發現了電臺，又將日本人帶到了金四爺的正廳，看到正廳的那把大刀，日本人怒不可遏。金四爺揮起大刀向日軍頭領殺去，卻被其他士兵亂槍打死。

上海也在劫難逃，日軍集結了強大的軍火力量，向上海襲來，上海要遭殃了，整個中國都要遭殃了。戰火很快蔓延開來，斯諾與海倫整日奔波在戰場上，卻絲毫沒有退卻，無論如何，他們都要將真實的中國，真實的民族精神呈現給全世界。

現在的上海再也不是曾經那個車水馬龍、燈火輝煌的城市了，大批的難民涌入租界，接踵而至的是食物的短缺和醫療條件的惡劣，斯諾和海倫四處奔走，想要為難民們做點兒什么，然而此時斯諾第一次感到自己竟是如此的渺小和無力。

此時賈黃堤家中一片混亂，他準備將自己的前三房太太送回娘家，安置好她們，然后帶著莉莉到內地去，這樣的安排只能看出賈黃堤對抗日戰爭完全沒有信心，此時他只能也只愿意謀求自保。斯諾找到賈黃堤，希望它能夠幫助這些難民，而賈黃堤卻顧不得那么多，他太現實，太自私，也太悲觀。