一場轟炸再次來襲，沈慧秋為了搶救辦公室的幾分鐘要文件，香消玉損了。自己親密的朋友在戰(zhàn)爭中失去了生命，這讓斯諾痛苦萬分，他在殘?jiān)珨啾谥g幾乎失去了理智，他多希望這丑陋的戰(zhàn)爭能遠(yuǎn)離千千萬萬的人民群眾。

國民黨的五次五中全會(huì)之后，國民黨內(nèi)部的反動(dòng)派再一次沉渣泛起，封閉了通往延安的通道，使得宋慶齡籌集到的物資無法運(yùn)送到延安。斯諾夫婦及艾黎這樣的國際友人尚且能夠?yàn)橹袊锩楣ず线\(yùn)動(dòng)前赴后繼，而國府卻只會(huì)打擊自己人，這著實(shí)讓宋慶齡感到擔(dān)憂不已。

海倫從菲律賓回來后，去拜訪了宋慶齡，疲憊不堪的她在宋慶齡府上幾近暈厥，宋慶齡立刻給斯諾打了電報(bào)，要他趕到香港看望海倫。正當(dāng)斯諾要去往香港時(shí)，賈黃堤找到斯諾，說有重要的情報(bào)賣給他。斯諾暫時(shí)放下了生病的海倫，籌集了重金，與賈黃堤交換了情報(bào)。賈黃堤十分隱晦地告訴斯諾，蔣介石下定決心，要破壞抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線，再次發(fā)動(dòng)剿共行動(dòng)。

海倫的身體徹底被繁重的工作壓力擊垮了，她準(zhǔn)備回到美國去。在她住院的這段時(shí)間，斯諾因?yàn)楣ぷ鞲緵]有時(shí)間到香港看望她，這讓海倫感到了深深的失落。

百團(tuán)大戰(zhàn)的勝利，讓國民黨看到了共產(chǎn)黨的實(shí)力。國民黨連日召開高層會(huì)議，部署防共、反共的計(jì)劃，毛澤東等人已經(jīng)得到消息，有特務(wù)潛入了蘇區(qū)，揭露特務(wù)的身份已然成了最急迫地工作。

華盛頓?吳拿到一份將帶著家眷秘密出逃的國府官員名單，他的朋友賈黃堤的名字赫然在列，賈黃堤頂著貪污巨款，出賣情報(bào)等幾項(xiàng)罪名，這一次，華盛頓?吳也保不住他了。吳趕到賈黃堤家中，他偌大的客廳已經(jīng)變得凌亂不堪，他的前三個(gè)太太已經(jīng)卷走了他大把的財(cái)產(chǎn)，賈黃堤正在發(fā)脾氣，卻看到華盛頓?吳一臉嚴(yán)肅地走進(jìn)客廳，不由分說給他戴上了手銬。

看到賈黃堤被捕，莉莉毫無招架的能力，她帶著賈黃堤所有銀票找到吳，跪著求他一定要救出賈黃堤。而此時(shí)，賈黃堤在牢中竟然要求檢舉華盛頓?吳和幾位當(dāng)局要員。人終究是自私的動(dòng)物，華盛頓?吳為了自保，當(dāng)即便下令槍斃賈黃堤。得知消息的莉莉無法承受打擊，想要用賈黃堤送給她的那把黃金手槍殺死吳，沒想到那把手槍只是一個(gè)打火機(jī)。莉莉還沒來得及反應(yīng)，便被吳的護(hù)衛(wèi)一槍擊斃。