通過對火鳳凰案件的特例，包公和展昭等人的調查通過種種跡象，才發現鼎鼎有名的盜賊“千手觀音”原來是個俠盜。他劫富救貧，行俠仗儀，除暴安良深受百姓的愛戴，特別是在現在的黃河受災災區呼聲更高。即使是這樣，鐵面無私的包公還是一直認為法律高于一切。“千手觀音”俠義有很多種方法來完成，不應該用錯誤的方式來解決正確的事。就在這個時候，突然有個黃河邊上的水災重縣的災民來到開封府擊鼓鳴怨，告發他們罪惡的縣長，見到包大人人，災民立刻淚流滿面跪了下去：“包大人，你可要為我們受災縣縣民做主，我縣的縣長他霸占百姓良田，欺壓百姓，強搶民女，貪污賑災銀兩，加重利稅，使得我們這些做百姓的是真的活不下去了，縣城內到處都是餓死尸，但是縣長他們還在歌舞平伸。”包公聽了此人的話，非常震怒：“當官不為民，如此糟蹋百姓，太無王法了。”于是包公等人立刻來到了黃河邊上的那個受災的縣城，走在縣城的路上卻偶然聽到難民都在議論“千手觀音”的偉大事跡，發現“千手觀音”正在這個受災的縣城里幫住著百姓們對付那個萬惡的縣長，縣長見事跡敗露。連忙乘夜偷偷的帶上他那刻薄的縣長夫人準備逃走的時候，卻被“千手觀音”撞上，這時包公才知道原來“千手觀音”是展昭才的師弟。