吸血鬼營地里一如繼往的開著派對，有些不明真相的游客會被邀請進來，成為吸血鬼的美食。為了不影響旅游業，游客在被吸血后，吸血鬼們會用自己的血再次喚醒他們，抹除他們的記憶，讓他們繼續回到人類社會。而做事最努力，又受馬塞爾信任的吸血鬼就會得到一杖有魔力的日光戒指。戴上它，就能沐浴在陽光中，不受陽光的傷害。

馬塞爾的親信蒂埃里帶來一個不幸的消息，有幾個吸血鬼被殺。克勞斯知道，現在能殺死吸血鬼的不可能是狼人，也不會是以利亞，只有另一個始祖麗貝卡。她已經來到了新奧爾良。麗貝卡回來的目的是尋找多日聯系不上的以利亞。在種植莊園，她碰到了海莉。海莉也很長時間沒見過以利亞。麗貝卡相信自己的大哥，如果承諾過要保護海莉，那他一定就會信守承諾。他無故失蹤絕不會是在逃避責任，一定是另有原因。麗貝卡認為這個原因一定在克勞斯身上。

麗貝卡在這幢熟悉的莊園里四處尋找以利亞。想起一百多年前，就是在這里克勞斯把自己曾經喜歡過的人一個個殺死，麗貝卡心里就不免泛起對克勞斯的憎恨。克勞斯不想整夜與自己的妹妹為以利亞爭吵，他現在更想從馬塞爾那里打聽到控制女巫的方法，并加以利用。麗貝卡相信克勞斯一定又是用他那套神秘匕首扎進了以利亞的心臟，讓以利亞陷入沉睡。這是克勞斯最喜歡對付家人的方式，沉睡中的人會被放到棺材里，直到克勞斯決定把匕首拔出來。果然，在莊園的地下室里，以利亞的棺材失蹤了。對喜怒無常的克勞斯，麗貝卡建議海莉想辦法破除咒語，趕緊離開新奧爾良。

為了找到以利亞，麗貝卡向索菲求助，用女巫的定位咒找到那把魔法匕首。但索菲不能使用魔法，而且女巫的魔法能力來自于先祖，因此她們也不能離開新奧爾良。麗貝卡無計可施，她從一開始就不相信以利亞能說服克勞斯除掉馬塞爾。馬塞爾是克勞斯轉化的，在這個莊園里，克勞斯就像兒子一樣教育他，訓練他。現在以利亞失蹤，沒人知道克勞斯和馬塞爾聯手后會做出什么事。

馬塞爾迷戀盧梭酒吧的凱米，這讓克勞斯看到了機會。

海莉能想到破除咒語的方法就只有打掉孩子這一條路。為此她向經營草藥的女巫凱蒂要了附子草和曼陀羅。不過凱蒂并不是真心想幫助海莉，她另有打算。

馬塞爾和克勞斯收留了一個新轉化的吸血鬼喬什，他只是作為游客來到新奧爾良，在營地被吸血。在克勞斯的刻意安排下讓他成為一個吸血鬼。克勞斯知道馬塞爾為了防范他精神控制的能力，已經給其他吸血鬼喝了馬鞭草。這個喬什成了克勞斯最好的內應。在他飲下馬鞭草之前，克勞斯就已經控制了他的思想，成為隱藏在馬塞爾身邊的線人。

麗貝卡和馬塞爾的關系很微妙，兩人曾有過真摯的感情。可克勞斯為了拆散他們，不惜用匕首讓麗貝卡在棺材里沉睡了52年。在一百多年前，麗貝卡為了逃避父親追殺而離開新奧爾良時，以為馬塞爾已經死于一場大火。現在兩人再次見面，已經物似人非。麗貝卡想從馬塞爾這里打聽以利亞的下落，卻一無所獲。

夜晚，海莉一人坐在公園長椅上，手上端著含有草藥的茶水，心里仍在猶豫不決。幾個收到凱蒂線報的吸血鬼，遵照馬塞爾的命令來取海莉的性命。這時麗貝卡出現，眨眼間就殺掉了幾個吸血鬼。麗貝卡沖動的行為差點破壞了克勞斯的計劃。克勞斯已經控制凱米，讓她與馬塞爾約會，還在馬塞爾身邊安插了眼線。這幾個被殺的吸血鬼很可能會讓馬塞爾產生懷疑，克勞斯不得不用自己的血救活其中一個，再放干他身體里的血排出馬鞭草，用精神控制催眠他去向馬塞爾解釋另幾個吸血鬼已經去了其他地方。而那些吸血鬼真正的下場是被燒成灰燼。

克勞斯對海莉打算流掉孩子的行為非常憤怒，幾乎想殺死海莉。但麗貝卡讓他意識到他現在的怒火正是出于對孩子的關心，而這也是以利亞一直在做的。克勞斯這時才有了些許良心譴責，承認為了安撫馬塞爾及其手下對始祖到來的不安情緒，將以利亞交給了馬塞爾。克勞斯認為這樣才能博得馬塞爾的信任，從內部摧毀他的帝國，也最終能兌現孩子出來的愿望，只不過自己用的方式與以利亞不同而已。

海莉能看出這對兄妹之間存在著怨恨，卻又在關鍵時刻幫助對方。克勞斯以保護的名義一次又一次殺死麗貝卡心愛的人，以至于麗貝卡不再相信愛情。麗貝卡憎恨克勞斯，但與他生活了上千年后，克勞斯已經成了生活里不能割舍的部分。

雖然知道了以利亞的下落，但麗貝卡害怕擅自救出以利亞會激怒克勞斯，讓自己又被扎著匕首在棺材里沉睡上百年。海莉卻拿出了克勞斯藏著的匕首。沒有了它們，麗貝卡也就沒有了任何顧忌。

凱米正在和馬塞爾約會。馬塞爾并沒發現自己心儀的女人已被控制。這時麗貝卡沖了進來，威脅馬塞爾交出以利亞。或許麗貝卡出于曾經的感情，不會傷害馬塞爾。但她對凱米的生命毫不在乎。

在教堂的閣樓，以利亞的棺材正放在達維娜的房間里。馬塞爾帶著麗貝卡來到閣樓。麗貝卡正想拔下以利亞胸口的匕首，卻被達維娜用魔法阻止。達維娜并不想見到麗貝卡，毫不客氣的用魔法把麗貝卡從閣樓的窗口丟了出去。在她的保護下，任何人都不能從馬塞爾手中奪走以利亞。

麗貝卡從達維娜的身上感受到了強大的魔法能力，強大到不僅視她如玩具般丟來丟去，還能從她的記憶里抹去藏身地址。達維娜是比始祖更強大的武器，麗貝卡為了救出以利亞將不惜付出任何代價。而馬塞爾也會利用達維娜找到永遠解決始祖的方法。