麗貝卡離開已經一個月有余。這段時間里，克勞斯為了彌補傷痛，拿起畫筆沉浸在藝術之中，甚至和杰妮薇鬼混。海莉在等待月圓之夜，但她又如何面對自幼訂婚的杰克遜。凱米在照顧被精神折磨的叔叔基蘭神父，藥物輔助也并沒有任何成效。馬塞爾時常遠遠的看著城鎮，想著如何奪回失去的家園。新奧爾良開始陷入無人執掌大權的混亂狀態。達維娜重新回到了女巫團體，但她卻不敢使用魔法。曾經的好友莫妮卡也忌恨她的背叛行為，處處針對她，打擊達維娜的自信。

為了維持城鎮的穩定，以利亞在教堂，被認為是中立地帶的地方，召集吸血鬼和女巫的代表開會。之前馬塞爾定下的規矩已經作廢，由以利亞新制定的規矩很簡單，要么和平相處要么離開走人。正在各方為自己的利益激烈爭論時，海莉突然出現在會場，她要代表狼人爭取應得的地位。這完全出乎以利亞的意料，狼人離開得太久，沒人會愿意分一杯羹給他們。

馬塞爾在城鎮的邊緣，觀察著發生的一切。他想與蒂埃里及離開克勞斯的吸血鬼結成同盟，但他現在一無所有，無法說服蒂埃里及其他人追隨他。

基蘭神父的病情越來越嚴重，已經控制不了殺人的欲望，還試圖攻擊凱米。幸虧基蘭知道自己情況，事先用腳鐐約束了自己的行動范圍，凱米才沒有受到傷害。

弗朗西斯?科雷亞，一個美女，新奧爾良賭場老板，慈善家，同時又是一個龐大販毒集團的領導人，其父親長久以來是人類派別的代表之一。現在她找到以利亞，想取代基蘭神父的位置，成為人類與超自然生物的中間人。顯然她早有準備，人類的各代表都支持她的提議。如果以利亞拒絕，很可能會受到人類的報復。

以利亞想維持各派平衡，卻困難重重。旁觀者清，克勞斯建議組織一場舞會，緩解這些矛盾。當晚的舞會上，氣氛熱烈卻火藥味十足。科雷亞穿著入時，很快就吸引了以利亞的注意。她已經取得了女巫和狼人的支持，以利亞只能退一步讓她暫時代替基蘭，直至基蘭恢復。科雷亞沒有意見，因為她知道基蘭不可能復原。海莉剛步入會場，以利亞馬上就轉移了注意力。與吸血鬼是世仇的狼人同意參加舞會，以利亞必須要感謝海莉。

馬塞爾也得到了以利亞在組織各派談判的消息，以他的經驗，如果談判失敗，各方一定會相互殺戮，直到各方愿意和解。在這場殺戮里最弱者會首先成為犧牲品，而不能使用魔法的達維娜就會是其中之一。為此，馬塞爾找到還與達維娜有聯系的喬什。此時他已經不在乎喬什曾背叛自己的事，只想讓喬什提醒達維娜重新振作，恢復使用魔法的信心。

克勞斯建議舉辦舞會的動機并非為了以利亞，而是有他的私心。他私下與杰克遜單獨見面，提出愿意幫助狼人控制新奧爾良。杰克遜一時搞不清他葫蘆里賣的什么藥。克勞斯似乎想重回狼人家族，并且已經有了自己的計劃。吸血鬼有日光戒指可以保護吸血鬼免受日光的傷害，那同樣可以創造出月光戒指，讓狼人在月圓之夜不再變身。而這個制作的方法，一定就在始祖母親的魔法書里。這個想法，讓杰克遜不由得心動，沒有這個弱點，狼人將會是無敵般的存在。

但舞會上還是發生的不開心的一幕，吸血鬼頭目迪比亞因之前的仇怨與狼人奧利弗發生沖突。以利亞一手把奧利弗的頭按在桌上，杰克遜也掐住了迪比亞的脖子。在海莉的勸說下，兩人都松開了手，這才沒讓舉辦舞會的目的半途而廢。

馬塞爾請女巫在教堂的閣樓布下了界限咒語，防止基蘭再次傷害到凱米。這讓心力憔悴的凱米產生了一絲感激之情。孤單的兩人在一起碰撞出愛的激情，但他們沒發現房間里杰妮薇安放的小裝飾，已經把兩人的事情傳送到了杰妮薇的魔法鏡里。激情過后，馬塞爾才發現儲物柜上的小裝飾，偷偷的塞在衣服里，帶到空曠地方一腳踩碎。

喬什也在女巫區找到獨自離開舞會的達維娜。他要讓達維娜知道，這個世界上還有人在關心她，比如他自己、凱米以及馬塞爾。雖然馬塞爾曾利用過達維娜的魔力，但馬塞爾始終還是關心她，即使她沒有了魔法也是如此。或許是感覺到有人在支持著她，達維娜再次恢復了信心，讓她對魔法的天賦得到了充分的發揮。

在以利亞的協調下，各派終于達成了和平協議。但在克勞斯看來，不論他是否在協議上簽字，新奧爾良最終都會在他領導的狼人統治之下。