在一片美麗搖曳的花海中，許多少女戴著潔白的面紗，采摘著那鮮紅欲滴的花朵，然后將它們做成藥丸形狀。然而，誰又能想到，這花朵便是罌粟，它雖然有著妖艷的外表，但它的毒卻比世上任何鳩毒都要強烈，一旦沾染此物，就要一直服用，如果停止，體內的毒素就會四處擴散，最后導致死亡。在朝鮮，自古以來就存在建筑技術責任人的秘密決策組織邊首會，自朝鮮王朝成立起就成長為強有力的幕后勢力。此時，邊首會的首長大木一臉凝重地對錦齡大君李允說道，每逢月圓，若不服用罌粟，就會承受剜心之痛而亡，然而，這就是加入邊首會的條件。李允思忖片刻，毅然決然地服下了罌粟！他發誓從此會堅守邊首會的原則，如有違背，必死無疑！大木告誡李允，會因此付出代價。李允此時瘋了一般地表示，自己愿意付出任何代價，只要能夠除掉先王，成為朝鮮的王。

十年后，觀像監給大木呈上一張文書，上面寫著，庚金輔佐壬水，生時黑龍臨水，此乃飛龍遇水之四柱，若王能登上寶座，欲成良朝明君。此時，宮廷內的王子即將誕生，大臣告訴李允殿下，王子出生的時辰非常重要，如果亥時出生，就會成為百姓之水，拯救黎民蒼生，必將成為明君，否則就會短命。此時，王妃明明已到生產時間，但為了這個吉時，她拼著全身力氣，終于抻到了亥時生下了王子，這就是朝鮮的元子。

李允抱著兒子，取名為李煊，他發誓要讓兒子成為不同于自己的王，不做任何人的傀儡。邊首會為了祝賀元子出生，獻上了罌粟花，同時，大木向李允提出了過分的要求，他想要朝鮮的水資源。李允雖然身受罌粟的制約，但他也不愿水資源落入大木之手，便沒有回復大木，同時令人保護李煊。大木見李允竟然毫不回應，很是氣憤，他便指使手下悄悄給李煊下了罌粟之毒，而且，只有下毒之人手中才有解藥，否則，李煊就會喪命。

李允來找大木理論，大木讓他仔細想想，是誰幫助他登上了王位，大木堅持提出條件，要朝鮮的水資源，建立揚水廳，把治水工事全權交給邊首會。李允沒辦法，只能答應，以此換來了解毒水，救了李煊一命。從此以后，李允在李煊身上寫下的“煊”字，每當中毒就會顯現出來，李煊的血變得很強大，幾乎百毒不侵。李允為了防止邊首會逼迫李煊入會，準備廢除元子宮，假稱李煊因病毀容，隱藏李煊的真面目，給他戴上面具，希望他強大起來，終有一天擺脫假面。從此以后，只有李允、李煊生母、禁軍別坐三人見過李煊的真面目，其他人如果看了李煊的臉，殺無赦。

揚水廳從全國各地選拔挑夫，為百姓們送水。一開始，百姓們很反感花錢買水這件事，但挑夫低價把水送到家門口，百姓們也就逐漸接受了，揚水廳完全買斷了水源，一旦天氣大旱，泉水干涸，百姓們便只能從揚水廳取得水，等到那時，水價就會漲到千金。李允深知其害，但無奈自己一直是傀儡，無法反抗。

此后，在王宮內，李煊一直戴著面具，但他并不知道，自己到底為什么要帶著它不可。李允只能告訴兒子，是因為生病才戴著面具，只有病好了才能摘下。李煊調查過去的事情，發現自己出生后不久曾經病危，由御醫友沁和成均館司成友寶覲見。

李允要為李煊挑選妃子，大木的孫女叫金花君，她也在候選之列，但金花君對此并不感興趣。金花君是一個很高傲的女孩子，她對當王妃并不感興趣，私自在王宮內恣意游走，誤闖到李煊的溫室里。李煊在溫室里并沒有戴面具，金花君還以為他是個雜役，便指使他干活兒，李煊見這個女孩子見到了自己的真面容，怕她被殺，趕緊捂住她的嘴，讓她不要做聲，救了她一命。金花君已經明白了，救了自己的假面人就是元子李煊，她已經喜歡上了英俊瀟灑的李煊，芳心暗許。

于是，金花君告訴大木，自己想當世子妃。大木有些惱怒，孫女不應該和王室的人攪合在一起，因為朝鮮是掌握在邊首會手里的。大木有些懷疑，難道孫女看見了世子的臉？金花君想起，李煊曾經囑咐過自己，不能把在溫室發生的事情說出去，于是，她便沒有告訴爺爺真相，只是宣稱自己聽聞世子的臉毀容了，對其很感興趣。

大木覺得頗有蹊蹺，加入邊首會，只需要那個人的臉和名字，所以大木找來殺手坤，讓他去調查一下李煊的底細。而后，大木聚集手下，準備抓住世子，強迫世子入會。另一邊，李允帶著李煊去求雨，一路上，百姓們對李煊的假面議論紛紛，李煊心里很是不舒服，他強迫隨從千秀戴上自己的假面，換上自己的龍袍，而自己則穿著隨從的衣服，準備去找友寶，李煊不知道，正是這個舉動救了自己一命。李允得知大木召集軍隊，趕緊去看望李煊，發現世子竟然不見了。

此時，李煊正游走在集市上，他的英俊面容吸引了許多女子，李煊第一次感到如此高興。但是，當李煊看見民不聊生的景象時，內心受到了極大震撼，他發現百姓們每天都要花高價喝水，覺得不可思議，不肯交錢買水。負責為揚水廳賣水的是一個年輕男子，他是個賤民，被百姓們打倒在地。李煊正看著亂成一鍋粥的場面，坤突然騎馬而來，要抓住并殺死搗亂規則的李煊，李煊匆忙逃跑，撞到了一個叫韓佳恩的美麗女孩子。