國(guó)民黨對(duì)中央蘇區(qū)實(shí)行“軍事圍剿+經(jīng)濟(jì)封鎖”的雙重打擊，導(dǎo)致蘇區(qū)物資極度匱乏，尤其是鹽、布、藥品、武器等關(guān)鍵物資難以輸入。陸路運(yùn)輸被嚴(yán)密封鎖，因此毛澤東等領(lǐng)導(dǎo)人將目光轉(zhuǎn)向水上運(yùn)輸，試圖利用贛江、閩江等河流開(kāi)辟秘密交通線。同一時(shí)間，蔣介石得知中華蘇維埃共和國(guó)成立后極為震怒，決定發(fā)動(dòng)第四次“圍剿”，調(diào)集40萬(wàn)兵力，采取“分進(jìn)合擊”戰(zhàn)術(shù)，重點(diǎn)進(jìn)攻中央蘇區(qū)。

彭德懷帶著林彪前來(lái)匯報(bào)戰(zhàn)況，紅一、三軍團(tuán)，犧牲慘重，南豐久攻不下，二人都認(rèn)為作戰(zhàn)方針錯(cuò)誤，要重新研究，不滿中央撤銷對(duì)毛澤東的軍事指揮權(quán)。也正因如此，周恩來(lái)等人開(kāi)始依朱毛時(shí)代的游擊戰(zhàn)風(fēng)格做戰(zhàn)略部署，林彪和彭德懷向他們保證一定會(huì)取得勝利。

隨后余賁民為掩護(hù)省委機(jī)關(guān)和區(qū)鄉(xiāng)干部，向?yàn)g陽(yáng)方向轉(zhuǎn)移掃清道路，被敵人一個(gè)營(yíng)追擊，最終壯烈犧牲。毛澤東親自為他蓋上了黨旗，講述著他們相識(shí)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，共肩并戰(zhàn)七余年，在場(chǎng)人無(wú)不動(dòng)容，向其敬禮默哀。

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賴文英把前線的情況告訴了家里人，毛澤東讓林有家轉(zhuǎn)告家人，情報(bào)人員注意安全、少走動(dòng)，要確保秘密交通線的安全。賴蘭英決定要代替姐姐參加擔(dān)架隊(duì)，從而得到了陳菊嶺的同意，她根本不怕流血犧牲，林家男女都愿為革命奉獻(xiàn)。

另一邊，毛澤東等人陪著孔家的阿婆等在產(chǎn)房外面，孔家五個(gè)兒子都已犧牲，唯一的兒媳婦能否留下孔家血脈就成了重中之重。待嬰兒一聲啼哭，傳來(lái)兒媳婦生了男娃，孔家阿婆熱淚盈眶，毛澤東也在這個(gè)時(shí)候瘧疾發(fā)作，周恩來(lái)見(jiàn)狀趕緊扶著他回房休息。

另外，周恩來(lái)向毛澤東透露共產(chǎn)國(guó)際又有新的指示，派了一個(gè)叫李德的軍事顧問(wèn)來(lái)指導(dǎo)軍事，對(duì)方曾在一戰(zhàn)期間參加德國(guó)共產(chǎn)黨，緊接參與創(chuàng)立巴伐利亞蘇維埃，七年后在德國(guó)被捕入獄，兩年后越獄逃亡蘇聯(lián)進(jìn)入伏龍芝軍事學(xué)院學(xué)習(xí)。李德深得王明信任，同樣博古對(duì)李德極其尊崇，他們要求毛澤東參加會(huì)議，毛澤東帶病前往。

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紅四軍軍事會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，陳毅不在會(huì)議名單上，所以李德要求他立刻離開(kāi)。臨走之前，陳毅當(dāng)眾朗誦了毛澤東的詩(shī)詞，在場(chǎng)人都被深深感染，唯有李德和博古心生不滿。在葉劍英的懇請(qǐng)下，毛澤東示意陳毅將自己的詩(shī)詞交給他，朱德等人則是愧疚讓陳毅受了委屈，可陳毅完全不在意，最后強(qiáng)調(diào)想要對(duì)付蔣介石的軍隊(duì)，必須要倚靠朱毛方能取得勝利。

反觀蔣介石非常氣憤，五十萬(wàn)大軍沒(méi)有“會(huì)剿”成功，接下來(lái)他本人親自督戰(zhàn)，并嚴(yán)令部隊(duì)“步步為營(yíng)，堡壘推進(jìn)”，企圖用碉堡封鎖壓縮紅軍生存空間。毛澤東收到董振堂的密信，國(guó)民黨的十九路軍發(fā)動(dòng)了“福建事變”，準(zhǔn)備北上抗日，毛澤東認(rèn)為這是一個(gè)突破蔣介石“圍剿”的特別好的時(shí)機(jī)，將戰(zhàn)略防御轉(zhuǎn)為戰(zhàn)略進(jìn)攻，但是李德否決了這個(gè)提議。