露西暈倒之后，吉心達(dá)趕忙將她送到醫(yī)院。而在童話鎮(zhèn)的時(shí)空中，多年前的亨利和辛迪瑞拉剛剛迎接了小生命的到來(lái)，為女兒取名為露西。在大家都開(kāi)心不已的時(shí)候，翠西利亞突然出現(xiàn)準(zhǔn)備施加詛咒，揚(yáng)言在露西八歲時(shí)所有人都會(huì)死去。

但在維多利亞的幫助下，亨利成功用血魔法凍結(jié)了翠西利亞。可危機(jī)并沒(méi)有解除，在露西八歲時(shí)，葛索帶著一群巫師出現(xiàn)，還解除了翠西利亞的魔法。八年前的詛咒還清晰的縈繞在大家耳前，烏云籠罩下風(fēng)云突變。瑞吉娜想方法找到了舊日的朋友賽琳娜和她女兒羅賓，希望能聯(lián)合起來(lái)對(duì)抗以葛索為首的八女巫。

亨利帶著女兒去魔法森林里砍樹(shù)，希望能在詛咒來(lái)臨之前去到?jīng)]有魔法的世界。為了掩護(hù)露西，亨利被女巫們抓回去了。虎克船長(zhǎng)則向朗普尋求幫助，希望能有辦法阻止詛咒的發(fā)生。朗普一臉淡定，拿出了一只潔白的小象。他告訴虎克說(shuō)，這個(gè)東西雖然不能完全阻止魔咒的發(fā)生，但是可以保護(hù)人們心里最珍貴的感情。即使時(shí)空錯(cuò)亂，記憶被改寫(xiě)，但家人之間的關(guān)系不會(huì)改變。這樣，真愛(ài)的人永遠(yuǎn)能夠找到彼此。作為幫忙的代價(jià)，朗普將虎克的女兒愛(ài)麗絲留在了身邊。臨行前，愛(ài)麗絲交給父親一封信，希望他能帶給自己的愛(ài)人羅賓。

在西雅圖的時(shí)空中，維多利亞剛剛復(fù)活了女兒安娜斯塔西婭。但是艾薇和葛索始終虎視眈眈，維弗答應(yīng)自己會(huì)來(lái)守護(hù)安娜斯塔西婭的安全。此時(shí)的亨利以為吉心達(dá)已經(jīng)和尼克在一起了，便與羅尼到三藩市旅行治療情傷。羅尼找到了一個(gè)叫凱莉的健身教練，希望能得到她 的幫助。正如多年以前，瑞吉娜尋找賽琳娜幫助一樣。

亨利知道露西住院的事情后，只能立刻趕回西雅圖，為孩子朗讀自己寫(xiě)的故事。為了救回露西，他決定相信自己就是她父親，試圖用吻喚醒女兒。但這卻于事無(wú)補(bǔ)，因?yàn)槁段饕呀?jīng)喪失了信念。如果想要救回露西，需要魔法的力量。

而在羅尼的堅(jiān)持下，凱莉喝下了一杯酒，她終于回憶起當(dāng)年在童話鎮(zhèn)的事情。本以為凱莉很快就可以去西雅圖幫忙，令羅尼沒(méi)想到的是，她就要結(jié)婚了。羅尼表示理解好姐妹有自己的人生，而賽琳娜還是選擇承擔(dān)起自己的責(zé)任。羅杰斯還在追查露西突然發(fā)病的原因，提莉始終跟著他。此前在艾魯思筆記本上看到的神秘圖案，又出現(xiàn)在了街頭。

在童話鎮(zhèn)的時(shí)空中，黑女巫們以亨利的性命要挾，逼迫瑞吉娜親自釋放詛咒。火焰滔天，時(shí)空變化成了如今的模樣。維弗試圖請(qǐng)安娜斯塔西婭釋放咒語(yǔ)，但葛索的出現(xiàn)打斷了這一切。安娜斯塔西婭驚懼之下，釋放出巨大的能量將在場(chǎng)的人都擊昏過(guò)去。而艾薇適時(shí)出現(xiàn)，將姐姐騙離母親身邊。

羅尼徹底陷入了兩難境地，如果要打破詛咒需要?dú)⑺篮嗬６绻淮蚱圃{咒，露西就會(huì)死。而此時(shí)葛索已經(jīng)背叛了艾薇，將她打入井底與維多利亞一起囚禁起來(lái)。邪惡的女巫家族已經(jīng)追來(lái)了這個(gè)沒(méi)有魔法的世界，而葛索決定讓魔力強(qiáng)大的安娜斯塔西婭加入女巫會(huì)......