冼碧云在工部局有些人脈，所以在公共租界如魚得水。好戲開幕，藏在樹里的丁一和顧仰山更加大氣不敢喘。臺上的演員不小心看到了樹里的二人，顧仰山和丁一只好威脅他繼續演下去，不要穿幫。但顧仰山手上的血還在繼續流，甚至流出去了，丁一不斷向臺上的演員求助掩護，演員只好臨時改了劇本，掩蓋了血。謝幕后，武田課長才帶人去了劇場后院，但顧仰山和丁一開來的車卻早被清理。樹被推回了道具間，丁一和顧仰山一臉尷尬，紅玉覺得顧仰山給劇團帶來了大麻煩，一槍便把他打暈了。冼碧云搜走了顧仰山身上的槍，叫人把他和丁一扔在地下室，等處理完這些爛攤子再慢慢審。

丁一不忘找顧仰山要解藥，顧仰山才說出真相，那不是毒藥，是是袖口。顧仰山讓紅玉幫忙打一個電話，辦一個出入境的記錄，名字就叫查理，否則丁一就活不了了。紅玉沖到冼碧云辦公室，說了顧仰山的這件事。冼碧云同意了，電話是打去長澤造船廠的。

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丁一餓的不輕，努力想要吞下地上的饅頭，顧仰山覺得他和在日本人眼前完全不一樣，于是邀請丁一繼續演李約瑟，報酬翻一倍，否則日本人知道李約瑟已經死了，假的李約瑟就在劇團，絕對不會善罷甘休。冼碧云聽到他們的話，解開了丁一的繩子把他趕出去，獨自留下來審問顧仰山。顧仰山輕而易舉解開了手上的繩子，問她是怎么處理尸體和車的。日本人發現有人從劇團里搬出了一個大箱子，覺得一定有問題，一路追過去卻發現里面只是戲服，真正的尸體被冼碧云借機帶出去了。

丁一并不知道李約瑟是漢奸，今日從顧仰山口中得知這件事，丁一反而很是內疚。老顧來到劇團，來找顧仰山。顧仰山希望和冼碧云合作，留下一句好好考慮便和老顧離開了。潮聲劇團由冼碧云當家，大家平日里像一家人一樣，丁一幾次三番開口像冼碧云道歉，冼碧云決定送走丁一，否則麻煩更大。顧仰山回到軍統情報站，見到了軍特特派員羅瀚，得知李約瑟死了，羅瀚很是惱怒，不過顧仰山有一個辦法，讓日本人換掉密碼，很多人認為丁一才是真正的李約瑟，所以這就是目前最快的辦法。

顧仰山調查了冼碧云，她十六歲出道從丫鬟演起，成了上海灘數一數二的名角，卻急流勇退退出，創立了潮聲劇團。