艾米莉X記得，1984年自己和母親外出度假，用假名貝琳達入住旅店，還給自己編了個可信的背景故事。從那時起，她在潛移默化中學習如何偽裝自己。艾米莉有著相同的童年，如果猜得沒錯，應當會把機密資料藏在那里。循著童年的腳步，艾米莉X來到度假區湖邊的小教堂，在磚墻的空隙中找到了包裹嚴實的文件袋。文件袋里除了波茨坦學校，還有一個叫奧斯曼的檔案。

就在艾米莉X前往度假區的同時，伊安將找到的旅行箱送到了電氣專家莫里茨的工作室。莫里茨擺弄兩三下打開了箱蓋，卻驚出一身冷汗，里面是管理層專用的通話器。據說，管理層成員從不呆在同一個地方，都是通過這種通訊器相互聯系。如果被人知道此事，后果不堪設想。伊安可管不了這許多，讓莫里茨先自行研究，晚些時候他再來了解情況。可等伊安再回到工作室時，莫里茨已遭毒手，旅行箱也不知所蹤。一群人沖進來將伊安按倒在地，詢問箱子和米拉的下落。

管理層最擔心的事還是發生了，米拉的殺手奧斯曼已得到通訊器。米拉也找到了艾科，最后一塊拼圖就在這里，米拉命令奧斯曼將盒子送到艾科。奧斯曼拎著旅行箱匆匆離開公寓，前去與米拉碰頭。早已等候在樓下的艾米莉X發動車輛，悄悄跟了上去。

被囚在艾科的霍華德渾然不知外面發生的事情，躺在冷冰的水泥地上整整一晚都沒人理會，還是奎爾X提過來的一杯咖啡讓他感覺到一絲暖意。這里的大部分人都不喜歡霍華德，或者應當說是霍華德X。

今天，亞尼克開始研究霍華德，尋找兩個世界的霍華德是在何種條件下產生了分岔，有了不同的生活。這也正是霍華德在尋求的答案，他沒有反抗，詳細的描述了自己的生活，幾乎有問必答。亞尼克發現分岔點在二人對待父親的態度上。14年前，他們的父親輸了一大筆錢。霍華德X替父親還償債務后，將他遺棄在機場。而霍華德卻按捺真實的想法，繼續贍養父親，直到父親病危去世。這就是說霍華德X從虛偽和謊言中解脫，才有了今天的發展。霍華德則背負著生活的壓力，碌碌無為。

另一邊的世界里，霍華德X已策劃一起針對蘭伯特的刺殺。實際上，自從埃德加出事后，蘭伯特就開始懷疑有人走漏了消息。這次經過測試，確定是克萊爾。雖然不清楚是克萊爾自動告密，還是被竊聽而不自知，但無論哪種情況，一旦被靛青知道克萊爾不可靠，蘭伯特作為聯系人同樣會受牽連。為此，蘭伯特冒險在菜場找到克萊爾，要求克萊爾盡快向組織解釋。可他沒想到，自己已踏進了霍華德X布下的陷阱。

蘭伯特暫時沒有泄露此事，讓克萊爾松了一口氣。離開菜場后，她立刻通知了霍華德X。霍華德X隨即指揮雷米、桑德琳和巴恩斯實施綁架，這一套流程他們已是輕車熟路。雷米等人抓蘭伯特是為了交換自由，霍華德X則有自己的目的。把蘭伯特押到安全屋后，霍華德X偷偷往鮑德溫的手里塞了把小刀。

等其他人離開房間，鮑德溫割斷手腕上的束線帶，從椅子上站起身，走向被綁縛著手腳的蘭伯特，割開了他的喉嚨。剛想逃走，屋外三人聽到動靜沖了進來。鮑德溫不得不痛下殺手，倒無意中替霍華德X解決了隱患。

此時，克萊爾正在蘭伯特的藏身處清理檔案，取走所有影子特工的資料。玄關里擺著兩雙一模一樣的皮鞋，并未引起她的注意。回到家后，她找到自己的資料，丟進壁爐。其中還有一枚U盤，她好奇的插上電腦，聽到一段錄音。錄音來自于“教主”亞歷山大，克萊爾這才知道自己的父母并非死于流感，而是米拉下的毒手。目的正是為了讓她進入學校，用于日后的影子任務。這時，鮑德溫打來電話，任務已完成。

終于安全了，在辦公室里魂不守舍的奎爾接到妻子的電話后，懸著的心總算放了下來。辦公室外的霍華德X隔著玻璃看到奎爾發來的暗號，也是心領神會。晚上回到家，霍華德X發現艾米莉并不在家里。

沒過一會，艾米莉開門進來，她是到圖書館還書去了。那本《鐵皮鼓》已借了很久，艾米莉還書時意外得知自己借書卡的名字使用的是貝琳達。而且還有件奇怪的事，這本書自己借過多次。從記錄上看，只有兩個人借這本書。另一個人還要求書歸還時，及時通知他。

艾米莉好奇的留在圖書館，等到了另一名借書人。沒想到會是這個世界的蘭伯特，兩個蘭伯特一起在兩個世界兜售情報，艾米莉就曾是他們最大的客戶。不過此刻蘭伯特有些不安，另一個蘭伯特失蹤一直聯系不上。他給了艾米莉一個聯系方式，希望艾米莉有任何消息就知會一聲。

艾米莉回家時，想把今天發生的事告訴霍華德X。但霍華德X對她獨自外出火冒三丈，咄咄逼人的態度使得艾米莉退避三舍。到了深夜，艾米莉偷偷出門聯系了雅娜，將蘭伯特抓到了戰略部。第二天清早，奎爾一身輕松的來上班。但雅娜領著他見到被關在雜物間里的蘭伯特時，瞬間像是跌進了冰谷。