霍華德X被艾米莉趕出家之后無處可去，只能找到藏身在廢棄小屋里的鮑德溫。說來也是諷刺，鮑德溫成了他在這個世界唯一能信任的人。屋里播放著娜迪亞的小提琴曲，霍華德X拿出此前破譯出的地址，諾多福85號。他已做了調查，那是家建筑公司，在第三世界國家開發技術，靛青特工必定潛伏其中。這個世界已岌岌可危，霍華德X看得出鮑德溫留戀這里的生活，那就應當聯手鏟除隱患。

與此同時，克萊爾已向雅娜坦白了靛青特工的組織架構。特工小組都是彼此隔斷，每名特工都不會掌握全部計劃，由蘭伯特負責下達指令。為了女兒，她還交待了斯潘塞的小組，以及當天看到的冷藏箱，確信裝有致命病毒。聽到斯潘塞的名字，一旁抱著女兒的奎爾就明白了。

雅娜要求克萊爾佩戴竊聽器與斯潘塞接觸，恐怕奎爾和克萊爾都沒有權力拒絕。與斯潘塞聯系之后，克萊爾收到斯潘塞發來的地址，諾多福85號。當克萊爾走進地址所在的大樓時，儼然就像是個正規的大公司。在斯潘塞的辦公室里，她盡力想套出米拉的具體方案。打聽過多的細節，反而引起斯潘塞的警覺，從她的身上搜出隱藏的竊聽器。

斯潘塞正欲下毒手時，有員工敲開辦公室的門，恰好讓克萊爾有了逃生的機會。克萊爾不敢停下腳步，斯潘塞又不想驚動周圍的員工。二人就在大樓里，一個快步逃跑，一個在后緊追。一出大門，克萊爾就馬上打電話讓雅娜和奎爾到地鐵站出口接應。可斯潘塞還是快了一步，在地鐵站內截住了克萊爾。螳螂捕蟬，黃雀在后，一直在附近監視的霍華德X和鮑德溫正好把二人一舉拿下。

在另一個世界，艾米莉X和霍華德向伊安自首，目的也是為了與管理者見面。被伊安押進通道辦公大樓后，二人分開關押。伊安隨后在鏡頭前向管理者匯報抓捕艾米莉X的情況，才說到一半就被打斷。有突發事件，那邊世界有特工要求會面，而且指定要與艾米莉X對話。

艾米莉X被帶到界面部，萬沒想到坐在玻璃另一頭的人會是艾米莉。她們二人都已經知道身邊霍華德的真正身份，艾米莉X倒并不奇怪，這很符合霍華德X的做事風格。艾米莉透露出一個消息，今天兩邊的管理者會與米拉會面，但那是個陷阱。至于艾米莉為什么會知道，原因很簡單，從某種角度來說，是她創造了靛青。

很多年前，艾米莉找到一些證據，證明她所在的世界策劃了流感病毒的研發。她將這個情況向上匯報，卻不受重視。為了晉升，她沒有再堅持，而是保持低調。直到最近，她發現自己的報告被恐怖份子利用。米拉就是用這份報告，洗腦了整整一代人。

見艾米莉X對自己多次闖入她的生活仍耿耿于懷，艾米莉沒有否認。她不想要孩子，只想維持原本的生活，卻又不忍心看到安娜的生活中缺失母愛，這的確很自私。對話結束，艾米莉提醒艾米莉X，這邊已經在疏散大樓，千萬不要讓米拉與管理者見面。另外，霍華德的回歸是這次會談的條件。艾米莉希望艾米莉X能核實一下，霍華德是否還愛著自己。艾米莉X多少有些傷感，即使發生了這么多事，霍華德不是愛著艾米莉，沒有改變。

經過開會商議，艾米莉X說服管理層采取同樣的防范措施疏散大樓，派重兵在外圍把守。米拉一旦露面就會被收押，確保她不能靠近四樓的會議定。不過整個行動由伊安負責，而不是艾米莉X。艾米莉X的職務將被解除，直至事件平息。她能做的，只有依依不舍的護送著霍華德穿過通道，交給另一邊等候多時的艾米莉。

伊安帶領應急小隊在指定地點逮捕了現身的米拉和亞尼克。按事先的方案，米拉被關押，由伊安看守，只允許亞尼克一人到四樓會議室。站在會議室門口，看著兩個世界的管理者，亞尼克感慨大家都已白發蒼蒼。亞尼克支持女兒的看法，早就應當關閉通道，但其他人不會讓一個恐怖份子決定兩個世界的未來。

然而米拉的計劃仍在有條不紊的進行著。米拉從一開始就知道自己不可能與管理者見面，已對伊安進行了全面的調查。他們綁架了諾米，在那個世界，諾米因為伊安而死，伊安不能讓這邊的諾米為自己再承受一次劫難。他打開囚禁室的門，米拉邁著輕快的步子，走到了四樓會議室。

在眾人驚訝的目光中，米拉一槍一槍擊斃在場的每個管理者，除了亞尼克。她留下亞尼克的命，放他返回自己的世界，然后關閉通道。這就是米拉的計劃。