因為國君要在運平中選拔興清，而成為興清就可以近身侍奉國君，眾女樂都在盡心盡力地習練歌舞。國君親臨觀看時，女樂尚花(就是阿琳)的舞蹈像是歡脫的小鳥，她的好朋友玉蘭的舞蹈則像安靜的溪流，雙雙得到國君的贊賞。但國君對佳玲更感興趣，點名讓她表演，佳玲卻說自己只會唱一首歌，不過自己會講故事。國君仍然很感興趣，夜里睡不著時就召她前來講故事，沒想到佳玲的故事讓他難得地睡了個好覺，第二天醒來心情大好。

佳玲因為同時得到國君寵愛和張綠水信任，被尚花嫉妒，警告她不要搶了自己的恩寵，佳玲則回敬她，如果擋了自己的路，一定不會輕饒。兩人吵架的事很快傳開，玉蘭勸慰佳玲說，其實尚花很善良，只是急于得到賞賜回饋自己的養母，有時對人刻薄了些。佳玲隨口問玉蘭的身世，玉蘭說自己只有一個失散的哥哥。佳玲心念一動，剛要仔細詢問卻被打斷。第二天，佳玲看到遺落在地上的一條藍色布帶，想起吉童也有同樣的一條，這時玉蘭要走布帶，去追尚花了。佳玲以為玉蘭就是阿琳。

一日，玉蘭因為不小心踩到張綠水的裙角，致使她摔倒出丑，而被張綠水責打。佳玲趕忙挺身而出，跪下為玉蘭說情。張綠水這時有些嫉恨佳玲搶了自己的風頭，見她求情，故意把玉蘭關進近悔閣(關押犯錯誤女樂的地方)，并稟明國君，以凌上之罪要把玉蘭懸掛城門口示眾。張綠水想要看看，到底是自己還是佳玲能決定玉蘭的生死。佳玲心急如焚，想法設法實施營救。同樣千方百計要營救玉蘭的還有她的好朋友尚花，尚花借助自己“車人”的身份，直接找到宋道恒，密告張綠水很關心哄吉童，而且張綠水曾無意間說起哄吉童根本沒死，想要扳倒陷害玉蘭的張綠水。其實，宋道恒在趙正學的提示下，本來就懷疑哄吉童沒死，早已派絡腮胡手下秘密調查此事。

依然活得好好的吉童，聚集樹洞山寨的百姓，慷慨陳詞要去“從國君手上竊取百姓”。沒想到百姓反應很冷淡，他們跟隨“哄皆知”只是因為“哄皆知”能竊取財寶保證他們的溫飽，并不想去做討伐國君這樣危險又沒有好處的事，只有一個老婦人出于知恩圖報的理由，愿意幫助吉童。在老婦人的帶動下，又有一些人站出來。但仍然有很多人害怕引來殺身之禍，私下議論紛紛。在智異山半神的提點下，蘇不離等人向百姓繪聲繪色地講述以往懲治流氓、放逐王族的巨大勝利，百姓受到鼓舞，這才有了斗爭的決心。

與此同時，朝堂也不太平。國君懷疑一些大臣參與了匿名信之事，要加以嚴懲，大臣們人心惶惶，唯恐災禍下一刻就降臨到自己頭上。他們聚在一起商議對策，決定通過趙正學求助宋道恒，不惜紆尊降貴登門求教如何獲得國君信任。看到這些往日憂國憂民、敢言直諫的大臣，如今只會點頭哈腰、溜須拍馬，“樸河善”對朝廷心灰意冷，他終于明白，國君其實并非因為廢妃尹氏才掀起腥風血雨，他真正的目的是通過暴力消滅數百年來試圖馴服國君的力量，建立一個王者獨尊的新朝鮮時代。

國君眼見朝野一片附和之聲，深感志得意滿，決定舉辦一場宴會，讓大臣當場宣讀效忠盟書，題目就是“盜賊已除，太平盛世”。“樸河善”借口擔心準備宴會的工匠中混入逆反之人，主動請纓盤查宴會當天的入宮工匠。背地里，卻安排吉童等人裝扮成工匠混入宮中。宴會當天，國君在眾臣環繞下，神清氣爽，洋洋自得，沒想到吉童戴著黑色面具從天而降，站在高高的城墻上，充滿蔑視地喊著國君的名字“李隆”。

趙正學一直懷疑“樸河善”串通哄吉童，暗自去了“樸河善”的“老家”尋找“樸河善”的身世證據。同時，他們這一伙內部也起了分歧，中原君因為宋道恒搶了自己的功勞、獨自享受國君的信任，十分不滿，于是以幫助趙正學做上大官為誘餌，慫恿參奉夫人與自己聯手對付宋道恒。